Сравнение VEGA с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
VEGA и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEGA - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 17 сент. 2012 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEGA или JEPI.
Корреляция
Корреляция между VEGA и JEPI составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VEGA и JEPI
Основные характеристики
VEGA:
1.32
JEPI:
1.67
VEGA:
1.87
JEPI:
2.26
VEGA:
1.23
JEPI:
1.32
VEGA:
2.62
JEPI:
2.66
VEGA:
8.05
JEPI:
8.56
VEGA:
1.58%
JEPI:
1.53%
VEGA:
9.62%
JEPI:
7.84%
VEGA:
-28.39%
JEPI:
-13.71%
VEGA:
-1.52%
JEPI:
-0.97%
Доходность по периодам
С начала года, VEGA показывает доходность 2.86%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 3.35%.
VEGA
2.86%
-0.07%
2.95%
11.51%
6.17%
7.01%
JEPI
3.35%
1.00%
5.80%
12.11%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEGA и JEPI
VEGA берет комиссию в 2.02%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VEGA и JEPI
VEGA
JEPI
Сравнение VEGA c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEGA и JEPI
Дивидендная доходность VEGA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности JEPI в 7.17%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | 1.02% | 1.05% | 1.12% | 1.89% | 0.55% | 0.29% | 0.44% | 0.45% | 0.00% | 0.81% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.17% | 7.33% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VEGA и JEPI
Максимальная просадка VEGA за все время составила -28.39%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGA и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VEGA и JEPI
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) имеет более высокую волатильность в 1.97% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что VEGA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.