Сравнение VEEE с LZUSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Twin Vee Powercats Co. (VEEE) и Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX).
LZUSX управляется Lazard. Фонд был запущен 30 дек. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEEE или LZUSX.
Основные характеристики
| VEEE | LZUSX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -62.68% | 12.62% |
| Дох-ть за 1 год | -61.59% | 24.55% |
| Дох-ть за 3 года | -47.62% | 3.85% |
| Коэф-т Шарпа | -0.62 | 2.27 |
| Коэф-т Сортино | -0.66 | 3.00 |
| Коэф-т Омега | 0.92 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | -0.64 | 2.44 |
| Коэф-т Мартина | -1.21 | 14.91 |
| Индекс Язвы | 50.68% | 1.73% |
| Дневная вол-ть | 99.00% | 11.34% |
| Макс. просадка | -95.50% | -55.78% |
| Текущая просадка | -93.32% | -2.81% |
Корреляция
Корреляция между VEEE и LZUSX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VEEE и LZUSX
С начала года, VEEE показывает доходность -62.68%, что значительно ниже, чем у LZUSX с доходностью 12.62%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VEEE c LZUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twin Vee Powercats Co. (VEEE) и Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEEE и LZUSX
VEEE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LZUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEEE Twin Vee Powercats Co. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LZUSX Lazard US Equity Focus Portfolio | 1.15% | 1.09% | 2.77% | 5.78% | 5.28% | 11.94% | 17.56% | 10.34% | 3.39% | 7.79% | 15.48% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок VEEE и LZUSX
Максимальная просадка VEEE за все время составила -95.50%, что больше максимальной просадки LZUSX в -55.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEEE и LZUSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VEEE и LZUSX
Twin Vee Powercats Co. (VEEE) имеет более высокую волатильность в 41.09% по сравнению с Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что VEEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LZUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.