Сравнение VDE с MLPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy ETF (VDE) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX).
VDE и MLPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. MLPX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive MLP & Energy Infrastructure Index. Фонд был запущен 7 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VDE или MLPX.
Корреляция
Корреляция между VDE и MLPX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VDE и MLPX
Основные характеристики
VDE:
-0.40
MLPX:
1.37
VDE:
-0.37
MLPX:
1.76
VDE:
0.95
MLPX:
1.26
VDE:
-0.47
MLPX:
1.74
VDE:
-1.30
MLPX:
6.12
VDE:
7.73%
MLPX:
4.77%
VDE:
25.30%
MLPX:
21.30%
VDE:
-74.16%
MLPX:
-70.59%
VDE:
-16.44%
MLPX:
-9.44%
Доходность по периодам
С начала года, VDE показывает доходность -6.53%, что значительно ниже, чем у MLPX с доходностью 0.49%. За последние 10 лет акции VDE уступали акциям MLPX по среднегодовой доходности: 3.37% против 6.19% соответственно.
VDE
-6.53%
3.72%
-12.73%
-10.81%
21.77%
3.37%
MLPX
0.49%
6.59%
2.39%
28.16%
27.25%
6.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDE и MLPX
VDE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии MLPX в 0.45%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VDE и MLPX
VDE
MLPX
Сравнение VDE c MLPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy ETF (VDE) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDE и MLPX
Дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности MLPX в 3.40%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDE Vanguard Energy ETF | 3.48% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.59% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% | 1.98% |
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 3.40% | 4.30% | 5.22% | 5.23% | 5.98% | 8.32% | 5.78% | 5.98% | 4.36% | 5.50% | 4.81% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок VDE и MLPX
Максимальная просадка VDE за все время составила -74.16%, что больше максимальной просадки MLPX в -70.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDE и MLPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VDE и MLPX
Vanguard Energy ETF (VDE) имеет более высокую волатильность в 12.68% по сравнению с Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) с волатильностью 8.66%. Это указывает на то, что VDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.