Сравнение VDE с MLPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy ETF (VDE) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX).
VDE и MLPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. MLPX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive MLP & Energy Infrastructure Index. Фонд был запущен 7 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VDE или MLPX.
Корреляция
Корреляция между VDE и MLPX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VDE и MLPX
Основные характеристики
VDE:
0.61
MLPX:
2.99
VDE:
0.92
MLPX:
3.72
VDE:
1.12
MLPX:
1.51
VDE:
0.80
MLPX:
5.20
VDE:
1.74
MLPX:
18.92
VDE:
6.44%
MLPX:
2.60%
VDE:
18.39%
MLPX:
16.47%
VDE:
-74.16%
MLPX:
-70.59%
VDE:
-7.90%
MLPX:
-7.18%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VDE показывает доходность 3.03%, а MLPX немного ниже – 2.99%. За последние 10 лет акции VDE уступали акциям MLPX по среднегодовой доходности: 4.38% против 6.74% соответственно.
VDE
3.03%
-2.12%
1.71%
11.13%
16.00%
4.38%
MLPX
2.99%
-0.44%
21.04%
49.21%
19.15%
6.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDE и MLPX
VDE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии MLPX в 0.45%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VDE и MLPX
VDE
MLPX
Сравнение VDE c MLPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy ETF (VDE) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDE и MLPX
Дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности MLPX в 4.37%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDE Vanguard Energy ETF | 3.14% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.59% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% | 1.98% |
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 4.37% | 4.30% | 5.22% | 5.23% | 5.98% | 8.33% | 5.78% | 5.98% | 4.37% | 5.52% | 4.82% | 2.16% |
Просадки
Сравнение просадок VDE и MLPX
Максимальная просадка VDE за все время составила -74.16%, что больше максимальной просадки MLPX в -70.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDE и MLPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VDE и MLPX
Текущая волатильность для Vanguard Energy ETF (VDE) составляет 6.32%, в то время как у Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) волатильность равна 8.05%. Это указывает на то, что VDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.