Сравнение VDE с IYE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy ETF (VDE) и iShares U.S. Energy ETF (IYE).
VDE и IYE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. IYE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VDE или IYE.
Корреляция
Корреляция между VDE и IYE составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VDE и IYE
Основные характеристики
VDE:
0.94
IYE:
0.93
VDE:
1.34
IYE:
1.32
VDE:
1.17
IYE:
1.17
VDE:
1.21
IYE:
1.17
VDE:
2.71
IYE:
2.75
VDE:
6.23%
IYE:
5.92%
VDE:
18.00%
IYE:
17.42%
VDE:
-74.16%
IYE:
-73.74%
VDE:
-4.82%
IYE:
-4.87%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VDE показывает доходность 6.47%, а IYE немного выше – 6.54%. За последние 10 лет акции VDE превзошли акции IYE по среднегодовой доходности: 5.62% против 4.92% соответственно.
VDE
6.47%
3.58%
1.08%
15.38%
14.52%
5.62%
IYE
6.54%
3.29%
1.10%
14.84%
12.86%
4.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDE и IYE
VDE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IYE в 0.42%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VDE и IYE
VDE
IYE
Сравнение VDE c IYE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy ETF (VDE) и iShares U.S. Energy ETF (IYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDE и IYE
Дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности IYE в 2.58%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDE Vanguard Energy ETF | 3.04% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.59% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% | 1.98% |
IYE iShares U.S. Energy ETF | 2.58% | 2.75% | 2.99% | 3.37% | 2.98% | 4.75% | 6.60% | 3.15% | 2.66% | 2.11% | 3.39% | 2.05% |
Просадки
Сравнение просадок VDE и IYE
Максимальная просадка VDE за все время составила -74.16%, примерно равная максимальной просадке IYE в -73.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDE и IYE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VDE и IYE
Vanguard Energy ETF (VDE) и iShares U.S. Energy ETF (IYE) имеют волатильность 5.39% и 5.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.