Сравнение VCDAX с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
VCDAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 июл. 2005 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCDAX или VTSAX.
Корреляция
Корреляция между VCDAX и VTSAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VCDAX и VTSAX
Основные характеристики
VCDAX:
-0.11
VTSAX:
-0.14
VCDAX:
0.00
VTSAX:
-0.07
VCDAX:
1.00
VTSAX:
0.99
VCDAX:
-0.09
VTSAX:
-0.13
VCDAX:
-0.34
VTSAX:
-0.65
VCDAX:
6.78%
VTSAX:
3.48%
VCDAX:
21.95%
VTSAX:
16.26%
VCDAX:
-61.66%
VTSAX:
-55.34%
VCDAX:
-24.68%
VTSAX:
-17.74%
Доходность по периодам
С начала года, VCDAX показывает доходность -19.62%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью -13.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VCDAX имеют среднегодовую доходность 10.79%, а акции VTSAX немного отстают с 10.59%.
VCDAX
-19.62%
-13.61%
-10.21%
-1.09%
18.53%
10.79%
VTSAX
-13.95%
-13.24%
-11.55%
-1.09%
16.79%
10.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCDAX и VTSAX
VCDAX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VCDAX и VTSAX
VCDAX
VTSAX
Сравнение VCDAX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCDAX и VTSAX
Дивидендная доходность VCDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности VTSAX в 1.50%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCDAX Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares | 0.97% | 0.74% | 0.84% | 0.98% | 0.79% | 1.71% | 1.17% | 1.37% | 1.21% | 1.60% | 1.33% | 1.22% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.50% | 1.26% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок VCDAX и VTSAX
Максимальная просадка VCDAX за все время составила -61.66%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCDAX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VCDAX и VTSAX
Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX) имеет более высокую волатильность в 11.42% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 9.48%. Это указывает на то, что VCDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.