Сравнение VBTX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Veritex Holdings, Inc. (VBTX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBTX или VTI.
Корреляция
Корреляция между VBTX и VTI составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VBTX и VTI
Основные характеристики
VBTX:
1.07
VTI:
1.75
VBTX:
1.72
VTI:
2.36
VBTX:
1.21
VTI:
1.32
VBTX:
0.67
VTI:
2.66
VBTX:
4.78
VTI:
10.58
VBTX:
7.68%
VTI:
2.16%
VBTX:
34.30%
VTI:
12.97%
VBTX:
-66.39%
VTI:
-55.45%
VBTX:
-32.41%
VTI:
-0.10%
Доходность по периодам
С начала года, VBTX показывает доходность -1.66%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 4.16%. За последние 10 лет акции VBTX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 8.26% против 12.73% соответственно.
VBTX
-1.66%
3.21%
17.80%
35.79%
1.58%
8.26%
VTI
4.16%
4.67%
11.47%
23.43%
13.71%
12.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VBTX и VTI
VBTX
VTI
Сравнение VBTX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Veritex Holdings, Inc. (VBTX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBTX и VTI
Дивидендная доходность VBTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности VTI в 1.22%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBTX Veritex Holdings, Inc. | 3.00% | 2.95% | 3.44% | 2.85% | 1.86% | 2.65% | 1.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.22% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок VBTX и VTI
Максимальная просадка VBTX за все время составила -66.39%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBTX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBTX и VTI
Veritex Holdings, Inc. (VBTX) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что VBTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.