Сравнение VBTX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Veritex Holdings, Inc. (VBTX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBTX или VTI.
Основные характеристики
| VBTX | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.70% | 17.69% |
| Дох-ть за 1 год | 39.27% | 25.82% |
| Дох-ть за 3 года | -7.98% | 8.20% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.59% | 14.39% |
| Коэф-т Шарпа | 1.21 | 2.06 |
| Дневная вол-ть | 36.32% | 13.08% |
| Макс. просадка | -66.39% | -55.45% |
| Текущая просадка | -37.67% | -0.67% |
Корреляция
Корреляция между VBTX и VTI составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VBTX и VTI
С начала года, VBTX показывает доходность 9.70%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 17.69%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBTX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Veritex Holdings, Inc. (VBTX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBTX и VTI
Дивидендная доходность VBTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности VTI в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBTX Veritex Holdings, Inc. | 3.23% | 3.44% | 2.85% | 1.86% | 2.65% | 1.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.32% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок VBTX и VTI
Максимальная просадка VBTX за все время составила -66.39%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBTX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBTX и VTI
Veritex Holdings, Inc. (VBTX) имеет более высокую волатильность в 9.99% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что VBTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.