Сравнение VBIRX с BSV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX) и Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV).
VBIRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. BSV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 1-5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBIRX или BSV.
Основные характеристики
| VBIRX | BSV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.14% | 0.23% |
| Дох-ть за 1 год | 3.05% | 3.12% |
| Дох-ть за 3 года | -0.52% | -0.48% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.10% | 1.13% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.25% | 1.30% |
| Коэф-т Шарпа | 0.93 | 1.01 |
| Дневная вол-ть | 3.07% | 2.85% |
| Макс. просадка | -8.64% | -8.54% |
| Current Drawdown | -2.03% | -1.82% |
Корреляция
Корреляция между VBIRX и BSV составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VBIRX и BSV
С начала года, VBIRX показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у BSV с доходностью 0.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VBIRX имеют среднегодовую доходность 1.25%, а акции BSV немного впереди с 1.30%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBIRX и BSV
VBIRX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии BSV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBIRX c BSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX) и Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBIRX и BSV
Дивидендная доходность VBIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности BSV в 2.83%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIRX Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares | 2.79% | 2.41% | 1.46% | 1.45% | 1.78% | 2.24% | 2.01% | 1.53% | 1.49% | 1.30% | 1.25% | 1.39% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 2.83% | 2.46% | 1.50% | 1.45% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.48% | 1.40% | 1.45% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок VBIRX и BSV
Максимальная просадка VBIRX за все время составила -8.64%, примерно равная максимальной просадке BSV в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIRX и BSV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBIRX и BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX) имеет более высокую волатильность в 0.75% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) с волатильностью 0.55%. Это указывает на то, что VBIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.