Сравнение VAPX.AS с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (VAPX.AS) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
VAPX.AS и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VAPX.AS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD. Фонд был запущен 21 мая 2013 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VAPX.AS или IJR.
Основные характеристики
| VAPX.AS | IJR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.81% | 2.29% |
| Дох-ть за 1 год | 9.06% | 18.29% |
| Дох-ть за 3 года | 1.13% | 1.50% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.83% | 9.14% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.00% | 9.33% |
| Коэф-т Шарпа | 0.59 | 1.02 |
| Дневная вол-ть | 13.55% | 19.03% |
| Макс. просадка | -36.99% | -58.15% |
| Current Drawdown | -1.39% | -4.70% |
Корреляция
Корреляция между VAPX.AS и IJR составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VAPX.AS и IJR
С начала года, VAPX.AS показывает доходность 3.81%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью 2.29%. За последние 10 лет акции VAPX.AS уступали акциям IJR по среднегодовой доходности: 6.00% против 9.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VAPX.AS и IJR
VAPX.AS берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IJR в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VAPX.AS c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (VAPX.AS) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAPX.AS и IJR
Дивидендная доходность VAPX.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности IJR в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAPX.AS Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF | 2.96% | 3.54% | 4.46% | 3.45% | 2.06% | 3.31% | 3.57% | 3.16% | 2.85% | 3.53% | 3.12% | 1.51% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.29% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% | 1.00% |
Просадки
Сравнение просадок VAPX.AS и IJR
Максимальная просадка VAPX.AS за все время составила -36.99%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAPX.AS и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VAPX.AS и IJR
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (VAPX.AS) составляет 3.30%, в то время как у iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что VAPX.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.