Сравнение V3GP.L с PUIP.L
V3GP.L (Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing) and PUIP.L (Invesco USD IG Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both exchange-traded funds - V3GP.L is a Global Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Agg Corp TR Hdg GBP, while PUIP.L is a Sustainable Bonds fund tracking the Bloomberg MSCI USD Liquid Corporate Climate Transition ESG Bond Index (CTB) (USD). Both are passively managed. Over the past 5 years, V3GP.L returned 0.19%/yr vs -0.67%/yr for PUIP.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. V3GP.L charges 0.15%/yr vs 0.12%/yr for PUIP.L.
Доходность
Сравнение доходности V3GP.L и PUIP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
V3GP.L торгуется в GBP, в то время как PUIP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PUIP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, V3GP.L показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у PUIP.L с доходностью -0.60%.
V3GP.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.49%
- 6 месяцев
- 0.30%
- С начала года
- 0.39%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- —
PUIP.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.99%
- 6 месяцев
- -0.46%
- С начала года
- -0.60%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- -0.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам V3GP.L и PUIP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
V3GP.L Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing | 0.39% | 6.28% | 3.50% | 7.55% | -14.46% | 1.52% |
PUIP.L Invesco USD IG Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | -0.60% | 7.40% | 1.97% | 6.75% | -16.40% | 2.64% |
Correlation
The correlation between V3GP.L and PUIP.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2021 г. | 0.88 |
The correlation between V3GP.L and PUIP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V3GP.L vs. PUIP.L — Ранг доходности на риск
V3GP.L
PUIP.L
Сравнение V3GP.L c PUIP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing (V3GP.L) и Invesco USD IG Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (PUIP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| V3GP.L | PUIP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.14 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.27 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.49 | 3.81 | +0.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок V3GP.L и PUIP.L
Максимальная просадка V3GP.L за все время составила -20.08%, что меньше максимальной просадки PUIP.L в -22.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3GP.L и PUIP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V3GP.L | PUIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.08% | -22.48% | +2.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.60% | -2.98% | +0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.67% | -5.86% | +2.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.08% | -22.43% | +2.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -4.38% | +3.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.55% | -8.30% | +0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 1.00% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности V3GP.L и PUIP.L
Текущая волатильность для Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing (V3GP.L) составляет 0.89%, в то время как у Invesco USD IG Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (PUIP.L) волатильность равна 1.09%. Это указывает на то, что V3GP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PUIP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V3GP.L | PUIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | 1.09% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.86% | 3.58% | -0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.72% | 4.63% | -0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.53% | 7.08% | -1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.48% | 7.99% | -2.51% |
Сравнение комиссий V3GP.L и PUIP.L
V3GP.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии PUIP.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов V3GP.L и PUIP.L
Дивидендная доходность V3GP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности PUIP.L в 4.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUIP.L Invesco USD IG Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 4.99% | 4.72% | 4.73% | 4.00% | 2.99% | 2.31% | 2.85% |
V3GP.L Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing | 4.32% | 4.43% | 4.36% | 4.10% | 2.48% | 0.71% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
V3GP.L and PUIP.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PUIP.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PUIP.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for V3GP.L.
V3GP.L is categorized as Global Corporate Bonds, while PUIP.L is Sustainable Bonds. V3GP.L tracks Bloomberg Gbl Agg Corp TR Hdg GBP, while PUIP.L tracks Bloomberg MSCI USD Liquid Corporate Climate Transition ESG Bond Index (CTB) (USD). They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for V3GP.L and 0.12% for PUIP.L.
Подберите оптимальное распределение для V3GP.L и PUIP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор