PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UWMC с FI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение UWMC с FI

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UWM Holdings Corporation (UWMC) и Fiserv Inc. (FI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UWMC или FI.

Корреляция

Корреляция между UWMC и FI составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности UWMC и FI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UWM Holdings Corporation (UWMC) и Fiserv Inc. (FI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.99%
113.84%
UWMC
FI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UWMC:

-0.54

FI:

0.68

Коэф-т Сортино

UWMC:

-0.57

FI:

0.96

Коэф-т Омега

UWMC:

0.94

FI:

1.18

Коэф-т Кальмара

UWMC:

-0.41

FI:

0.82

Коэф-т Мартина

UWMC:

-0.87

FI:

3.47

Индекс Язвы

UWMC:

26.94%

FI:

6.01%

Дневная вол-ть

UWMC:

43.54%

FI:

30.81%

Макс. просадка

UWMC:

-76.27%

FI:

-37.85%

Текущая просадка

UWMC:

-54.88%

FI:

-22.08%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UWMC:

$9.87B

FI:

$98.20B

EPS

UWMC:

$0.13

FI:

$5.65

Коэффициент P/E

UWMC:

35.15

FI:

31.51

Коэффициент P/S

UWMC:

4.01

FI:

4.74

Коэффициент P/B

UWMC:

4.47

FI:

3.78

Общая выручка (12 мес.)

UWMC:

$1.50B

FI:

$20.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

UWMC:

$1.63B

FI:

$14.69B

EBITDA (12 мес.)

UWMC:

$576.82M

FI:

$8.26B

Доходность по периодам

С начала года, UWMC показывает доходность -20.14%, что значительно ниже, чем у FI с доходностью -9.80%.

UWMC

С начала года

-20.14%

1 месяц

-17.97%

6 месяцев

-27.05%

1 год

-22.66%

5 лет

-9.38%

10 лет

N/A

FI

С начала года

-9.80%

1 месяц

-14.27%

6 месяцев

-7.77%

1 год

20.07%

5 лет

12.50%

10 лет

18.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UWMC и FI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UWMC
Ранг риск-скорректированной доходности UWMC, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UWMC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UWMC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UWMC, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UWMC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UWMC, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
FI
Ранг риск-скорректированной доходности FI, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UWMC c FI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UWM Holdings Corporation (UWMC) и Fiserv Inc. (FI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа UWMC, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
UWMC: -0.54
FI: 0.68
Коэффициент Сортино UWMC, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UWMC: -0.57
FI: 0.96
Коэффициент Омега UWMC, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UWMC: 0.94
FI: 1.18
Коэффициент Кальмара UWMC, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
UWMC: -0.41
FI: 0.82
Коэффициент Мартина UWMC, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
UWMC: -0.87
FI: 3.47

Показатель коэффициента Шарпа UWMC на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа FI равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UWMC и FI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.54
0.68
UWMC
FI

Дивиденды

Сравнение дивидендов UWMC и FI

Дивидендная доходность UWMC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.68%, тогда как FI не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UWMC
UWM Holdings Corporation		8.68%6.81%5.59%12.08%6.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FI
Fiserv Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.06%5.08%7.87%7.61%

Просадки

Сравнение просадок UWMC и FI

Максимальная просадка UWMC за все время составила -76.27%, что больше максимальной просадки FI в -37.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWMC и FI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-54.88%
-22.08%
UWMC
FI

Волатильность

Сравнение волатильности UWMC и FI

Текущая волатильность для UWM Holdings Corporation (UWMC) составляет 20.43%, в то время как у Fiserv Inc. (FI) волатильность равна 25.37%. Это указывает на то, что UWMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.43%
25.37%
UWMC
FI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UWMC и FI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UWM Holdings Corporation и Fiserv Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
560.21M
5.13B
(UWMC) Общая выручка
(FI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UWMC и FI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности UWM Holdings Corporation и Fiserv Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
100.0%
(UWMC) Валовая рентабельность
(FI) Валовая рентабельность
UWMC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UWM Holdings Corporation сообщила о валовой прибыли в 560.21M при выручке в 560.21M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
FI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fiserv Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.13B при выручке в 5.13B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
UWMC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UWM Holdings Corporation сообщила об операционной прибыли в 469.12M при выручке в 560.21M, что соответствует операционной рентабельности 83.7%.
FI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fiserv Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.40B при выручке в 5.13B, что соответствует операционной рентабельности 27.2%.
UWMC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UWM Holdings Corporation сообщила о чистой прибыли в 8.92M при выручке в 560.21M, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.
FI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fiserv Inc. сообщила о чистой прибыли в 851.00M при выручке в 5.13B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.