Сравнение USIFX с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA International Fund (USIFX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
USIFX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 11 июл. 1988 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USIFX или VEA.
Основные характеристики
| USIFX | VEA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.73% | 9.32% |
| Дох-ть за 1 год | 19.04% | 17.24% |
| Дох-ть за 3 года | 2.94% | 2.83% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.97% | 7.59% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.40% | 5.37% |
| Коэф-т Шарпа | 1.54 | 1.31 |
| Дневная вол-ть | 12.62% | 13.21% |
| Макс. просадка | -53.23% | -60.70% |
| Текущая просадка | -1.40% | -1.55% |
Корреляция
Корреляция между USIFX и VEA составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USIFX и VEA
С начала года, USIFX показывает доходность 10.73%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью 9.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USIFX имеют среднегодовую доходность 5.40%, а акции VEA немного отстают с 5.37%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USIFX и VEA
USIFX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USIFX c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA International Fund (USIFX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USIFX и VEA
Дивидендная доходность USIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности VEA в 2.63%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USIFX USAA International Fund | 1.69% | 1.87% | 2.94% | 8.74% | 1.91% | 25.11% | 8.50% | 3.07% | 1.55% | 5.64% | 3.18% | 0.77% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.63% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок USIFX и VEA
Максимальная просадка USIFX за все время составила -53.23%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIFX и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USIFX и VEA
Текущая волатильность для USAA International Fund (USIFX) составляет 3.79%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что USIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.