Сравнение USHY с SPIB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB).
USHY и SPIB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Constrained. Фонд был запущен 25 окт. 2017 г.. SPIB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Credit - Corporate - Investment Grade - Intermediate. Фонд был запущен 10 февр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USHY или SPIB.
Корреляция
Корреляция между USHY и SPIB составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности USHY и SPIB
Основные характеристики
USHY:
1.95
SPIB:
1.00
USHY:
2.79
SPIB:
1.44
USHY:
1.36
SPIB:
1.17
USHY:
3.50
SPIB:
0.61
USHY:
13.40
SPIB:
3.68
USHY:
0.60%
SPIB:
0.98%
USHY:
4.14%
SPIB:
3.61%
USHY:
-22.44%
SPIB:
-14.94%
USHY:
-1.12%
SPIB:
-2.35%
Доходность по периодам
С начала года, USHY показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у SPIB с доходностью -0.70%.
USHY
-0.08%
-0.53%
3.32%
7.90%
3.76%
N/A
SPIB
-0.70%
-1.16%
1.05%
3.36%
1.24%
2.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USHY и SPIB
USHY берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPIB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности USHY и SPIB
USHY
SPIB
Сравнение USHY c SPIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USHY и SPIB
Дивидендная доходность USHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, что больше доходности SPIB в 4.45%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.90% | 6.89% | 6.62% | 6.08% | 5.07% | 5.31% | 5.91% | 6.30% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPIB SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF | 4.45% | 4.41% | 3.83% | 2.65% | 1.58% | 2.18% | 3.04% | 3.04% | 2.79% | 2.69% | 2.70% | 2.65% |
Просадки
Сравнение просадок USHY и SPIB
Максимальная просадка USHY за все время составила -22.44%, что больше максимальной просадки SPIB в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USHY и SPIB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USHY и SPIB
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) имеет более высокую волатильность в 1.52% по сравнению с SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что USHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.