Сравнение USHY с EMHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY).
USHY и EMHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Constrained. Фонд был запущен 25 окт. 2017 г.. EMHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность J.P. Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USHY или EMHY.
Корреляция
Корреляция между USHY и EMHY составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности USHY и EMHY
Основные характеристики
USHY:
2.76
EMHY:
2.64
USHY:
4.29
EMHY:
3.90
USHY:
1.54
EMHY:
1.51
USHY:
5.10
EMHY:
1.97
USHY:
20.63
EMHY:
20.04
USHY:
0.57%
EMHY:
0.84%
USHY:
4.27%
EMHY:
6.36%
USHY:
-22.44%
EMHY:
-30.11%
USHY:
-0.32%
EMHY:
-0.42%
Доходность по периодам
С начала года, USHY показывает доходность 9.25%, что значительно ниже, чем у EMHY с доходностью 13.56%.
USHY
9.25%
0.75%
6.06%
10.22%
4.25%
N/A
EMHY
13.56%
1.33%
7.48%
15.16%
2.61%
4.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USHY и EMHY
USHY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EMHY в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USHY c EMHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USHY и EMHY
Дивидендная доходность USHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что больше доходности EMHY в 6.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.20% | 6.62% | 6.08% | 5.07% | 5.31% | 5.91% | 6.30% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMHY iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF | 5.89% | 6.73% | 7.08% | 5.59% | 5.44% | 5.72% | 6.80% | 5.59% | 6.43% | 6.99% | 6.37% | 6.03% |
Просадки
Сравнение просадок USHY и EMHY
Максимальная просадка USHY за все время составила -22.44%, что меньше максимальной просадки EMHY в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USHY и EMHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USHY и EMHY
Текущая волатильность для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) составляет 0.82%, в то время как у iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) волатильность равна 0.97%. Это указывает на то, что USHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.