Сравнение URNP.L с URA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc (URNP.L) и Global X Uranium ETF (URA).
URNP.L и URA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URNP.L - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность S&P Global Natural Resources TR USD. Фонд был запущен 3 мая 2022 г.. URA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: URNP.L или URA.
Основные характеристики
| URNP.L | URA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.73% | 13.93% |
| Дох-ть за 1 год | 4.08% | 28.38% |
| Коэф-т Шарпа | 0.03 | 0.71 |
| Коэф-т Сортино | 0.33 | 1.20 |
| Коэф-т Омега | 1.04 | 1.14 |
| Коэф-т Кальмара | 0.03 | 0.34 |
| Коэф-т Мартина | 0.07 | 2.10 |
| Индекс Язвы | 17.45% | 12.14% |
| Дневная вол-ть | 36.94% | 35.95% |
| Макс. просадка | -38.62% | -93.54% |
| Текущая просадка | -22.08% | -66.76% |
Корреляция
Корреляция между URNP.L и URA составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности URNP.L и URA
С начала года, URNP.L показывает доходность -3.73%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 13.93%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URNP.L и URA
URNP.L берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии URA в 0.69%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение URNP.L c URA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc (URNP.L) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URNP.L и URA
URNP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URNP.L HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URA Global X Uranium ETF | 5.42% | 6.07% | 0.76% | 5.85% | 1.69% | 1.66% | 0.45% | 2.03% | 7.28% | 1.96% | 4.28% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок URNP.L и URA
Максимальная просадка URNP.L за все время составила -38.62%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNP.L и URA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности URNP.L и URA
HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc (URNP.L) и Global X Uranium ETF (URA) имеют волатильность 10.55% и 10.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.