Сравнение URNG.L с URA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating (URNG.L) и Global X Uranium ETF (URA).
URNG.L и URA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URNG.L - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components. Фонд был запущен 20 апр. 2022 г.. URA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: URNG.L или URA.
Основные характеристики
| URNG.L | URA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.69% | 10.31% |
| Дох-ть за 1 год | 17.61% | 20.61% |
| Коэф-т Шарпа | 0.40 | 0.60 |
| Коэф-т Сортино | 0.85 | 1.06 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.12 |
| Коэф-т Кальмара | 0.41 | 0.28 |
| Коэф-т Мартина | 1.03 | 1.76 |
| Индекс Язвы | 13.61% | 12.16% |
| Дневная вол-ть | 34.93% | 35.94% |
| Макс. просадка | -34.46% | -93.54% |
| Текущая просадка | -9.63% | -67.81% |
Корреляция
Корреляция между URNG.L и URA составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности URNG.L и URA
С начала года, URNG.L показывает доходность 11.69%, что значительно выше, чем у URA с доходностью 10.31%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URNG.L и URA
URNG.L берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии URA в 0.69%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение URNG.L c URA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating (URNG.L) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URNG.L и URA
URNG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URNG.L Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URA Global X Uranium ETF | 5.59% | 6.07% | 0.76% | 5.85% | 1.69% | 1.66% | 0.45% | 2.03% | 7.28% | 1.96% | 4.28% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок URNG.L и URA
Максимальная просадка URNG.L за все время составила -34.46%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNG.L и URA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности URNG.L и URA
Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating (URNG.L) имеет более высокую волатильность в 12.40% по сравнению с Global X Uranium ETF (URA) с волатильностью 10.62%. Это указывает на то, что URNG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.