Сравнение UGI с NEP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UGI Corporation (UGI) и NextEra Energy Partners, LP (NEP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UGI или NEP.
Основные характеристики
| UGI | NEP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.12% | -36.92% |
| Дох-ть за 1 год | 14.38% | -21.32% |
| Дох-ть за 3 года | -15.31% | -37.06% |
| Дох-ть за 5 лет | -7.50% | -15.12% |
| Дох-ть за 10 лет | -1.17% | -2.09% |
| Коэф-т Шарпа | 0.71 | -0.33 |
| Коэф-т Сортино | 1.29 | -0.16 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 0.98 |
| Коэф-т Кальмара | 0.38 | -0.20 |
| Коэф-т Мартина | 3.75 | -0.87 |
| Индекс Язвы | 5.68% | 17.95% |
| Дневная вол-ть | 30.00% | 47.95% |
| Макс. просадка | -59.54% | -76.46% |
| Текущая просадка | -49.25% | -75.49% |
Фундаментальные показатели
| UGI | NEP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.14B | $1.50B |
| EPS | $3.11 | $0.61 |
| Цена/прибыль | 7.63 | 26.23 |
| PEG коэффициент | 2.65 | 3.64 |
| Общая выручка (12 мес.) | $5.97B | $1.15B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.72B | $223.00M |
| EBITDA (12 мес.) | $2.15B | $722.00M |
Корреляция
Корреляция между UGI и NEP составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности UGI и NEP
С начала года, UGI показывает доходность 0.12%, что значительно выше, чем у NEP с доходностью -36.92%. За последние 10 лет акции UGI превзошли акции NEP по среднегодовой доходности: -1.17% против -2.09% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UGI c NEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UGI Corporation (UGI) и NextEra Energy Partners, LP (NEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGI и NEP
Дивидендная доходность UGI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.39%, что меньше доходности NEP в 21.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGI UGI Corporation | 6.39% | 6.04% | 3.84% | 2.97% | 3.76% | 2.68% | 1.93% | 2.10% | 2.04% | 2.67% | 2.16% | 2.70% |
NEP NextEra Energy Partners, LP | 21.58% | 11.11% | 4.27% | 3.08% | 3.38% | 3.74% | 3.98% | 3.46% | 5.08% | 3.03% | 0.56% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UGI и NEP
Максимальная просадка UGI за все время составила -59.54%, что меньше максимальной просадки NEP в -76.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGI и NEP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UGI и NEP
Текущая волатильность для UGI Corporation (UGI) составляет 4.81%, в то время как у NextEra Energy Partners, LP (NEP) волатильность равна 22.55%. Это указывает на то, что UGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UGI и NEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UGI Corporation и NextEra Energy Partners, LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности