PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCLU.DE с LAAA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UCLU.DE с LAAA.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist (UCLU.DE) и Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Dist (LAAA.DE).

UCLU.DE и LAAA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UCLU.DE - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 2 окт. 2025 г.. LAAA.DE - это активно управляемый фонд от Fair Oaks. Фонд был запущен 10 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности UCLU.DE и LAAA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist (UCLU.DE) и Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Dist (LAAA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UCLU.DE и LAAA.DE

2026 (YTD)2025
UCLU.DE
Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist		2.22%-8.03%
LAAA.DE
Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Dist		0.37%2.92%

Доходность по периодам

С начала года, UCLU.DE показывает доходность 2.22%, что значительно выше, чем у LAAA.DE с доходностью 0.37%.

UCLU.DE

1 день
-0.70%
1 месяц
0.58%
С начала года
2.22%
6 месяцев
2.85%
1 год
-3.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LAAA.DE

1 день
0.02%
1 месяц
-0.06%
С начала года
0.37%
6 месяцев
1.09%
1 год
3.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist

Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Dist

Часто сравнивают с UCLU.DE:
UCLU.DE с EAAA.DEUCLU.DE с SPPC.DEUCLU.DE с JCLD.DEUCLU.DE с CLOA.DEUCLU.DE с JAAE.DEUCLU.DE с UCLA.DEUCLU.DE с CLOD.DE
Часто сравнивают с LAAA.DE:
LAAA.DE с UCLA.DELAAA.DE с CLOA.DELAAA.DE с JCLD.DELAAA.DE с CLOD.DELAAA.DE с JCL0.DELAAA.DE с EAAA.DELAAA.DE с EUCL.DE

Сравнение комиссий UCLU.DE и LAAA.DE

UCLU.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии LAAA.DE в 0.35%.

LAAA.DE
Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Dist
UCLU.DE
Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist

Доходность на риск

UCLU.DE vs. LAAA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCLU.DE
Ранг доходности на риск UCLU.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCLU.DE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCLU.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCLU.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCLU.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCLU.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
LAAA.DE
Ранг доходности на риск LAAA.DE: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAAA.DE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAAA.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAAA.DE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAAA.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAAA.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCLU.DE c LAAA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist (UCLU.DE) и Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Dist (LAAA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCLU.DELAAA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.43

3.63

-4.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.52

6.50

-7.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

2.12

-1.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.41

5.79

-6.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.67

22.92

-23.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCLU.DE vs. LAAA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCLU.DE на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа LAAA.DE равного 3.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCLU.DE и LAAA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCLU.DELAAA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

3.63

-4.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.73

2.23

-2.95

Корреляция

Корреляция между UCLU.DE и LAAA.DE составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCLU.DE и LAAA.DE

Дивидендная доходность UCLU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности LAAA.DE в 3.61%

TTM2025
UCLU.DE
Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist		4.57%3.56%
LAAA.DE
Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Dist		3.61%3.58%

Просадки

Сравнение просадок UCLU.DE и LAAA.DE

Максимальная просадка UCLU.DE за все время составила -10.53%, что больше максимальной просадки LAAA.DE в -1.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCLU.DE и LAAA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

UCLU.DELAAA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.53%

-1.45%

-9.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.85%

-0.52%

-6.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.41%

-0.17%

-6.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.44%

-0.07%

-7.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

0.13%

+3.72%

Волатильность

Сравнение волатильности UCLU.DE и LAAA.DE

Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist (UCLU.DE) имеет более высокую волатильность в 1.98% по сравнению с Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Dist (LAAA.DE) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что UCLU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LAAA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UCLU.DELAAA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

0.18%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.13%

0.42%

+3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.10%

0.83%

+6.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.29%

1.62%

+5.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.29%

1.62%

+5.67%