Сравнение UAE с XLRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI UAE ETF (UAE) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE).
UAE и XLRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UAE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All UAE Capped Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г.. XLRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Real Estate Select Sector Index. Фонд был запущен 7 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UAE или XLRE.
Корреляция
Корреляция между UAE и XLRE составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности UAE и XLRE
Основные характеристики
UAE:
1.50
XLRE:
0.82
UAE:
2.23
XLRE:
1.21
UAE:
1.31
XLRE:
1.16
UAE:
1.06
XLRE:
0.61
UAE:
8.21
XLRE:
2.88
UAE:
3.31%
XLRE:
5.18%
UAE:
18.19%
XLRE:
18.23%
UAE:
-60.44%
XLRE:
-38.83%
UAE:
-1.24%
XLRE:
-12.65%
Доходность по периодам
С начала года, UAE показывает доходность 6.14%, что значительно выше, чем у XLRE с доходностью 0.29%.
UAE
6.14%
3.68%
18.74%
26.77%
15.64%
2.02%
XLRE
0.29%
-2.13%
-6.45%
15.03%
7.09%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UAE и XLRE
UAE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии XLRE в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UAE и XLRE
UAE
XLRE
Сравнение UAE c XLRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI UAE ETF (UAE) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UAE и XLRE
Дивидендная доходность UAE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности XLRE в 3.44%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAE iShares MSCI UAE ETF | 3.13% | 3.32% | 3.24% | 2.67% | 4.88% | 4.75% | 3.54% | 5.56% | 3.38% | 4.74% | 3.77% | 2.58% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.44% | 3.43% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UAE и XLRE
Максимальная просадка UAE за все время составила -60.44%, что больше максимальной просадки XLRE в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAE и XLRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UAE и XLRE
iShares MSCI UAE ETF (UAE) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) имеют волатильность 9.95% и 10.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.