Сравнение TVAL с VFV.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO).
TVAL и VFV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TVAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. VFV.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TVAL или VFV.TO.
Корреляция
Корреляция между TVAL и VFV.TO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TVAL и VFV.TO
Основные характеристики
TVAL:
1.85
VFV.TO:
2.68
TVAL:
2.63
VFV.TO:
3.74
TVAL:
1.33
VFV.TO:
1.50
TVAL:
2.59
VFV.TO:
4.15
TVAL:
8.23
VFV.TO:
19.02
TVAL:
2.40%
VFV.TO:
1.66%
TVAL:
10.68%
VFV.TO:
11.79%
TVAL:
-9.81%
VFV.TO:
-27.43%
TVAL:
-1.63%
VFV.TO:
-1.04%
Доходность по периодам
С начала года, TVAL показывает доходность 5.55%, что значительно выше, чем у VFV.TO с доходностью 2.90%.
TVAL
5.55%
4.63%
9.88%
18.91%
N/A
N/A
VFV.TO
2.90%
2.59%
19.63%
30.76%
15.99%
14.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TVAL и VFV.TO
TVAL берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VFV.TO в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TVAL и VFV.TO
TVAL
VFV.TO
Сравнение TVAL c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TVAL и VFV.TO
Дивидендная доходность TVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности VFV.TO в 0.96%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TVAL T. Rowe Price Value ETF | 1.10% | 1.16% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF | 0.96% | 0.99% | 1.20% | 1.31% | 1.06% | 1.33% | 1.55% | 1.68% | 1.50% | 1.66% | 1.63% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок TVAL и VFV.TO
Максимальная просадка TVAL за все время составила -9.81%, что меньше максимальной просадки VFV.TO в -27.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVAL и VFV.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TVAL и VFV.TO
T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) имеют волатильность 3.41% и 3.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.