Сравнение TRRYX с VIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRYX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG).
TRRYX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 22 июн. 2014 г.. VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRRYX или VIG.
Корреляция
Корреляция между TRRYX и VIG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TRRYX и VIG
Основные характеристики
TRRYX:
1.33
VIG:
1.88
TRRYX:
1.84
VIG:
2.64
TRRYX:
1.24
VIG:
1.34
TRRYX:
1.98
VIG:
3.78
TRRYX:
8.20
VIG:
11.75
TRRYX:
1.84%
VIG:
1.63%
TRRYX:
11.31%
VIG:
10.20%
TRRYX:
-32.54%
VIG:
-46.81%
TRRYX:
-5.55%
VIG:
-3.60%
Доходность по периодам
С начала года, TRRYX показывает доходность 12.70%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью 17.35%. За последние 10 лет акции TRRYX уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 8.59% против 11.31% соответственно.
TRRYX
12.70%
-3.51%
2.80%
13.40%
8.75%
8.59%
VIG
17.35%
-1.84%
7.77%
17.96%
11.67%
11.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRYX и VIG
TRRYX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VIG в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRRYX c VIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRYX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRYX и VIG
TRRYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRYX T. Rowe Price Retirement 2060 Fund | 0.00% | 1.13% | 1.03% | 0.44% | 0.62% | 1.27% | 1.14% | 1.08% | 0.99% | 1.24% | 1.01% | 0.00% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.27% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок TRRYX и VIG
Максимальная просадка TRRYX за все время составила -32.54%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRYX и VIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRRYX и VIG
Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRYX) составляет 3.35%, в то время как у Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что TRRYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.