Сравнение TRREX с FSRNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Real Estate Fund (TRREX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX).
TRREX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 окт. 1997 г.. FSRNX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI US IMI Real Estate 25/25 Index. Фонд был запущен 9 авг. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRREX или FSRNX.
Корреляция
Корреляция между TRREX и FSRNX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TRREX и FSRNX
Основные характеристики
TRREX:
-0.15
FSRNX:
0.30
TRREX:
-0.08
FSRNX:
0.51
TRREX:
0.99
FSRNX:
1.06
TRREX:
-0.10
FSRNX:
0.19
TRREX:
-0.49
FSRNX:
1.02
TRREX:
5.37%
FSRNX:
4.67%
TRREX:
17.38%
FSRNX:
15.98%
TRREX:
-74.81%
FSRNX:
-44.26%
TRREX:
-20.78%
FSRNX:
-15.07%
Доходность по периодам
С начала года, TRREX показывает доходность -4.38%, что значительно ниже, чем у FSRNX с доходностью 2.73%. За последние 10 лет акции TRREX уступали акциям FSRNX по среднегодовой доходности: 2.91% против 3.58% соответственно.
TRREX
-4.38%
-12.12%
-0.11%
-3.66%
1.21%
2.91%
FSRNX
2.73%
-7.08%
7.01%
3.85%
1.45%
3.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRREX и FSRNX
TRREX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии FSRNX в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRREX c FSRNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Real Estate Fund (TRREX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRREX и FSRNX
Дивидендная доходность TRREX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности FSRNX в 1.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRREX T. Rowe Price Real Estate Fund | 1.93% | 2.76% | 2.66% | 1.78% | 3.33% | 2.92% | 2.91% | 2.72% | 2.28% | 2.26% | 2.23% | 2.31% |
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | 1.39% | 2.84% | 2.66% | 1.25% | 3.33% | 3.18% | 3.73% | 2.27% | 2.58% | 2.57% | 4.18% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок TRREX и FSRNX
Максимальная просадка TRREX за все время составила -74.81%, что больше максимальной просадки FSRNX в -44.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRREX и FSRNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRREX и FSRNX
T. Rowe Price Real Estate Fund (TRREX) имеет более высокую волатильность в 8.92% по сравнению с Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что TRREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.