PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TRPHX с VWELX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRPHX с VWELX

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement I 2025 Fund (TRPHX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).

TRPHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2015 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRPHX или VWELX.

Корреляция

Корреляция между TRPHX и VWELX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TRPHX и VWELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement I 2025 Fund (TRPHX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Доходность по периодам

TRPHX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VWELX

С начала года

1.24%

1 месяц

8.67%

6 месяцев

-6.83%

1 год

-0.09%

3 года

5.07%

5 лет

4.23%

10 лет

3.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement I 2025 Fund

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Сравнение комиссий TRPHX и VWELX

TRPHX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VWELX в 0.24%.

TRPHX
T. Rowe Price Retirement I 2025 Fund
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRPHX и VWELX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TRPHX
VWELX
Ранг риск-скорректированной доходности VWELX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWELX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRPHX c VWELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement I 2025 Fund (TRPHX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRPHX и VWELX

TRPHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VWELX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.73%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TRPHX
T. Rowe Price Retirement I 2025 Fund		0.00%1.09%3.87%8.39%3.81%3.30%3.74%4.32%3.00%1.54%0.96%0.00%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		10.73%10.76%6.01%8.19%8.64%7.77%4.67%9.49%6.47%4.44%7.03%6.39%

Просадки

Сравнение просадок TRPHX и VWELX

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TRPHX и VWELX

Загрузка...