Сравнение TRMCX с FSMDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX).
TRMCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июн. 1996 г.. FSMDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRMCX или FSMDX.
Корреляция
Корреляция между TRMCX и FSMDX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TRMCX и FSMDX
Основные характеристики
TRMCX:
0.19
FSMDX:
1.11
TRMCX:
0.33
FSMDX:
1.58
TRMCX:
1.06
FSMDX:
1.20
TRMCX:
0.18
FSMDX:
1.39
TRMCX:
0.92
FSMDX:
5.74
TRMCX:
3.71%
FSMDX:
2.56%
TRMCX:
18.31%
FSMDX:
13.29%
TRMCX:
-55.28%
FSMDX:
-40.35%
TRMCX:
-17.48%
FSMDX:
-8.28%
Доходность по периодам
С начала года, TRMCX показывает доходность 2.60%, что значительно ниже, чем у FSMDX с доходностью 13.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TRMCX имеют среднегодовую доходность 8.55%, а акции FSMDX немного отстают с 8.29%.
TRMCX
2.60%
-16.40%
-5.88%
3.09%
9.94%
8.55%
FSMDX
13.90%
-7.36%
7.78%
14.24%
8.86%
8.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRMCX и FSMDX
TRMCX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии FSMDX в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRMCX c FSMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRMCX и FSMDX
TRMCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRMCX T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund | 0.00% | 1.14% | 0.89% | 1.01% | 1.01% | 1.47% | 1.23% | 1.09% | 0.93% | 1.36% | 1.08% | 0.73% |
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 0.04% | 1.39% | 1.59% | 1.10% | 1.37% | 1.42% | 1.85% | 1.32% | 1.35% | 2.29% | 3.82% | 2.74% |
Просадки
Сравнение просадок TRMCX и FSMDX
Максимальная просадка TRMCX за все время составила -55.28%, что больше максимальной просадки FSMDX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRMCX и FSMDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRMCX и FSMDX
T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) имеет более высокую волатильность в 13.88% по сравнению с Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что TRMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.