Сравнение TRLGX с HD

С начала года, TRLGX показывает доходность 3.74%, что значительно ниже, чем у HD с доходностью 7.67%. За последние 10 лет акции TRLGX уступали акциям HD по среднегодовой доходности: 12.24% против 17.67% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TRLGX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HD равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRLGX и HD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TRLGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%.

Максимальная просадка TRLGX за все время составила -56.16%, что меньше максимальной просадки HD в -70.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRLGX и HD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) составляет 5.43%, в то время как у The Home Depot, Inc. (HD) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что TRLGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.