Сравнение TPYP с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK).
TPYP и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPYP - это пассивный фонд от Tortoise, который отслеживает доходность Tortoise North American Pipeline Index. Фонд был запущен 30 июн. 2015 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TPYP или XLK.
Корреляция
Корреляция между TPYP и XLK составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TPYP и XLK
Основные характеристики
TPYP:
2.77
XLK:
1.13
TPYP:
3.76
XLK:
1.58
TPYP:
1.48
XLK:
1.21
TPYP:
3.70
XLK:
1.48
TPYP:
18.19
XLK:
5.07
TPYP:
2.02%
XLK:
4.94%
TPYP:
13.23%
XLK:
22.08%
TPYP:
-51.91%
XLK:
-82.05%
TPYP:
-7.90%
XLK:
-2.27%
Доходность по периодам
С начала года, TPYP показывает доходность 35.27%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью 23.23%.
TPYP
35.27%
-7.45%
22.02%
35.17%
13.15%
N/A
XLK
23.23%
1.06%
3.67%
23.50%
22.06%
20.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPYP и XLK
TPYP берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TPYP c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPYP и XLK
Дивидендная доходность TPYP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности XLK в 0.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPYP Tortoise North American Pipeline Fund | 3.82% | 4.83% | 4.48% | 4.86% | 6.15% | 4.45% | 4.58% | 3.71% | 3.18% | 1.48% | 0.00% | 0.00% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.48% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок TPYP и XLK
Максимальная просадка TPYP за все время составила -51.91%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPYP и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TPYP и XLK
Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что TPYP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.