Сравнение TPYP с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).
TPYP и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPYP - это пассивный фонд от Tortoise, который отслеживает доходность Tortoise North American Pipeline Index. Фонд был запущен 30 июн. 2015 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TPYP или XLE.
Корреляция
Корреляция между TPYP и XLE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TPYP и XLE
Основные характеристики
TPYP:
2.77
XLE:
0.12
TPYP:
3.76
XLE:
0.28
TPYP:
1.48
XLE:
1.03
TPYP:
3.70
XLE:
0.15
TPYP:
18.19
XLE:
0.35
TPYP:
2.02%
XLE:
6.08%
TPYP:
13.23%
XLE:
17.89%
TPYP:
-51.91%
XLE:
-71.54%
TPYP:
-7.90%
XLE:
-13.50%
Доходность по периодам
С начала года, TPYP показывает доходность 35.27%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью 2.82%.
TPYP
35.27%
-7.45%
22.02%
35.17%
13.15%
N/A
XLE
2.82%
-13.36%
-4.72%
1.44%
11.59%
4.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPYP и XLE
TPYP берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLE в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TPYP c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPYP и XLE
Дивидендная доходность TPYP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности XLE в 2.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPYP Tortoise North American Pipeline Fund | 3.82% | 4.83% | 4.48% | 4.86% | 6.15% | 4.45% | 4.58% | 3.71% | 3.18% | 1.48% | 0.00% | 0.00% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 2.59% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок TPYP и XLE
Максимальная просадка TPYP за все время составила -51.91%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPYP и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TPYP и XLE
Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что TPYP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.