Сравнение TMSL с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
TMSL и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMSL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TMSL или IWM.
Корреляция
Корреляция между TMSL и IWM составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TMSL и IWM
Основные характеристики
TMSL:
-0.02
IWM:
-0.05
TMSL:
0.13
IWM:
0.10
TMSL:
1.02
IWM:
1.01
TMSL:
-0.02
IWM:
-0.04
TMSL:
-0.06
IWM:
-0.13
TMSL:
6.96%
IWM:
8.67%
TMSL:
22.02%
IWM:
24.06%
TMSL:
-24.39%
IWM:
-59.05%
TMSL:
-15.85%
IWM:
-19.50%
Доходность по периодам
С начала года, TMSL показывает доходность -8.64%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью -11.95%.
TMSL
-8.64%
-3.44%
-8.02%
-0.44%
N/A
N/A
IWM
-11.95%
-3.16%
-10.85%
-1.02%
9.91%
6.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMSL и IWM
TMSL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TMSL и IWM
TMSL
IWM
Сравнение TMSL c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMSL и IWM
Дивидендная доходность TMSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности IWM в 1.27%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMSL T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF | 0.48% | 0.44% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.27% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок TMSL и IWM
Максимальная просадка TMSL за все время составила -24.39%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMSL и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TMSL и IWM
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL) имеет более высокую волатильность в 15.09% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 13.94%. Это указывает на то, что TMSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.