PortfoliosLab logo
Сравнение TGFTX с FSPTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TGFTX и FSPTX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности TGFTX и FSPTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Artificial Intelligence Equity Fund (TGFTX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Доходность по периодам


TGFTX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FSPTX

С начала года

-5.09%

1 месяц

11.79%

6 месяцев

-4.70%

1 год

8.65%

3 года

23.57%

5 лет

18.67%

10 лет

19.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TCW Artificial Intelligence Equity Fund

Fidelity Select Technology Portfolio

Сравнение комиссий TGFTX и FSPTX

TGFTX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FSPTX в 0.67%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TGFTX и FSPTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TGFTX
Ранг риск-скорректированной доходности TGFTX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TGFTX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGFTX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGFTX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGFTX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGFTX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

FSPTX
Ранг риск-скорректированной доходности FSPTX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSPTX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPTX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPTX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPTX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPTX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TGFTX c FSPTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Artificial Intelligence Equity Fund (TGFTX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGFTX и FSPTX

TGFTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSPTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TGFTX
TCW Artificial Intelligence Equity Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio
7.49%4.71%0.01%3.95%11.62%18.86%1.61%23.63%8.31%1.49%4.19%17.71%

Просадки

Сравнение просадок TGFTX и FSPTX


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TGFTX и FSPTX


Загрузка...