Сравнение TEQLX с STAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) и STAG Industrial, Inc. (STAG).
TEQLX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 30 авг. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TEQLX или STAG.
Основные характеристики
| TEQLX | STAG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.51% | 3.64% |
| Дох-ть за 1 год | 13.17% | 13.73% |
| Дох-ть за 3 года | -3.19% | 2.33% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.26% | 10.42% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.51% | 11.77% |
| Коэф-т Шарпа | 0.89 | 0.64 |
| Дневная вол-ть | 14.25% | 21.02% |
| Макс. просадка | -39.33% | -45.08% |
| Текущая просадка | -19.16% | -7.61% |
Корреляция
Корреляция между TEQLX и STAG составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TEQLX и STAG
С начала года, TEQLX показывает доходность 7.51%, что значительно выше, чем у STAG с доходностью 3.64%. За последние 10 лет акции TEQLX уступали акциям STAG по среднегодовой доходности: 2.51% против 11.77% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TEQLX c STAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEQLX и STAG
Дивидендная доходность TEQLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности STAG в 3.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEQLX TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund | 2.87% | 3.08% | 2.51% | 2.27% | 2.04% | 2.77% | 2.43% | 1.98% | 1.88% | 2.40% | 2.16% | 1.89% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 3.73% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% | 5.27% | 5.89% |
Просадки
Сравнение просадок TEQLX и STAG
Максимальная просадка TEQLX за все время составила -39.33%, что меньше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEQLX и STAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TEQLX и STAG
Текущая волатильность для TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) составляет 3.75%, в то время как у STAG Industrial, Inc. (STAG) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что TEQLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.