Сравнение TCAF с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK).
TCAF и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCAF - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TCAF или XLK.
Корреляция
Корреляция между TCAF и XLK составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TCAF и XLK
Основные характеристики
TCAF:
1.64
XLK:
0.83
TCAF:
2.25
XLK:
1.22
TCAF:
1.30
XLK:
1.16
TCAF:
3.21
XLK:
1.12
TCAF:
11.02
XLK:
3.77
TCAF:
1.74%
XLK:
5.05%
TCAF:
11.72%
XLK:
22.87%
TCAF:
-8.80%
XLK:
-82.05%
TCAF:
-0.98%
XLK:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, TCAF показывает доходность 3.07%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 4.15%.
TCAF
3.07%
1.42%
6.06%
18.79%
N/A
N/A
XLK
4.15%
3.44%
8.35%
20.36%
20.11%
20.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCAF и XLK
TCAF берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TCAF и XLK
TCAF
XLK
Сравнение TCAF c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCAF и XLK
Дивидендная доходность TCAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности XLK в 0.63%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF | 0.42% | 0.44% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.63% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок TCAF и XLK
Максимальная просадка TCAF за все время составила -8.80%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAF и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TCAF и XLK
Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) составляет 3.13%, в то время как у Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) волатильность равна 7.46%. Это указывает на то, что TCAF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.