Сравнение TBX с PULS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS).
TBX и PULS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-100%). Фонд был запущен 4 апр. 2011 г.. PULS - это активно управляемый фонд от Prudential. Фонд был запущен 5 апр. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TBX или PULS.
Корреляция
Корреляция между TBX и PULS составляет -0.23. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности TBX и PULS
Основные характеристики
TBX:
1.28
PULS:
12.11
TBX:
1.96
PULS:
29.02
TBX:
1.22
PULS:
7.73
TBX:
0.35
PULS:
60.92
TBX:
3.30
PULS:
375.52
TBX:
2.73%
PULS:
0.02%
TBX:
7.07%
PULS:
0.51%
TBX:
-41.03%
PULS:
-5.85%
TBX:
-18.59%
PULS:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, TBX показывает доходность 8.57%, что значительно выше, чем у PULS с доходностью 5.98%.
TBX
8.57%
1.59%
4.09%
9.03%
4.13%
0.81%
PULS
5.98%
0.42%
2.91%
6.13%
3.14%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBX и PULS
TBX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PULS в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TBX c PULS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBX и PULS
Дивидендная доходность TBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что больше доходности PULS в 5.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBX ProShares Short 7-10 Year Treasury | 6.58% | 4.06% | 0.40% | 0.00% | 0.10% | 1.53% | 0.72% |
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | 5.62% | 5.48% | 2.30% | 1.19% | 1.85% | 2.92% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок TBX и PULS
Максимальная просадка TBX за все время составила -41.03%, что больше максимальной просадки PULS в -5.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBX и PULS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TBX и PULS
ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) имеет более высокую волатильность в 1.96% по сравнению с PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) с волатильностью 0.12%. Это указывает на то, что TBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PULS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.