Сравнение TBLMX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement Blend 2055 Fund (TBLMX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
TBLMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 июл. 2021 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TBLMX или SCHG.
Корреляция
Корреляция между TBLMX и SCHG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TBLMX и SCHG
Основные характеристики
TBLMX:
1.52
SCHG:
1.80
TBLMX:
2.07
SCHG:
2.38
TBLMX:
1.27
SCHG:
1.32
TBLMX:
2.29
SCHG:
2.63
TBLMX:
8.43
SCHG:
9.96
TBLMX:
2.10%
SCHG:
3.27%
TBLMX:
11.71%
SCHG:
18.03%
TBLMX:
-27.30%
SCHG:
-34.59%
TBLMX:
-1.10%
SCHG:
-1.99%
Доходность по периодам
С начала года, TBLMX показывает доходность 3.65%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 2.33%.
TBLMX
3.65%
2.80%
11.70%
17.97%
N/A
N/A
SCHG
2.33%
0.71%
22.16%
29.88%
18.76%
16.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBLMX и SCHG
TBLMX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TBLMX и SCHG
TBLMX
SCHG
Сравнение TBLMX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Blend 2055 Fund (TBLMX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBLMX и SCHG
Дивидендная доходность TBLMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности SCHG в 0.39%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBLMX T. Rowe Price Retirement Blend 2055 Fund | 1.62% | 1.68% | 1.70% | 1.67% | 1.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.39% | 0.40% | 0.47% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.28% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок TBLMX и SCHG
Максимальная просадка TBLMX за все время составила -27.30%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLMX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TBLMX и SCHG
Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement Blend 2055 Fund (TBLMX) составляет 3.48%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что TBLMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.