Сравнение SXRT.DE с BRK-B
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) (SXRT.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).
SXRT.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность EURO STOXX® 50. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SXRT.DE или BRK-B.
Основные характеристики
| SXRT.DE | BRK-B | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.47% | 28.02% |
| Дох-ть за 1 год | 17.26% | 23.25% |
| Дох-ть за 3 года | 8.48% | 18.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.12% | 17.07% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.12% | 12.53% |
| Коэф-т Шарпа | 1.41 | 1.74 |
| Дневная вол-ть | 12.86% | 13.40% |
| Макс. просадка | -38.41% | -53.86% |
| Текущая просадка | -4.60% | -4.59% |
Корреляция
Корреляция между SXRT.DE и BRK-B составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SXRT.DE и BRK-B
С начала года, SXRT.DE показывает доходность 9.47%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 28.02%. За последние 10 лет акции SXRT.DE уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 7.12% против 12.53% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SXRT.DE c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) (SXRT.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXRT.DE и BRK-B
Ни SXRT.DE, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SXRT.DE и BRK-B
Максимальная просадка SXRT.DE за все время составила -38.41%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRT.DE и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SXRT.DE и BRK-B
Текущая волатильность для iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) (SXRT.DE) составляет 4.00%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.74%. Это указывает на то, что SXRT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.