Сравнение SWLRX с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
SWLRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 27 мар. 2008 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWLRX или VTSAX.
Корреляция
Корреляция между SWLRX и VTSAX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SWLRX и VTSAX
Основные характеристики
SWLRX:
1.38
VTSAX:
1.64
SWLRX:
1.96
VTSAX:
2.22
SWLRX:
1.25
VTSAX:
1.30
SWLRX:
0.66
VTSAX:
2.51
SWLRX:
4.15
VTSAX:
9.89
SWLRX:
1.73%
VTSAX:
2.17%
SWLRX:
5.23%
VTSAX:
13.13%
SWLRX:
-18.73%
VTSAX:
-55.34%
SWLRX:
-3.09%
VTSAX:
-2.38%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWLRX показывает доходность 2.14%, а VTSAX немного ниже – 2.13%. За последние 10 лет акции SWLRX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 1.67% против 12.39% соответственно.
SWLRX
2.14%
1.47%
0.04%
6.96%
0.87%
1.67%
VTSAX
2.13%
-1.57%
7.23%
19.07%
13.47%
12.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWLRX и VTSAX
SWLRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWLRX и VTSAX
SWLRX
VTSAX
Сравнение SWLRX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWLRX и VTSAX
Дивидендная доходность SWLRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности VTSAX в 1.23%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLRX Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout | 4.87% | 4.97% | 4.11% | 2.46% | 2.46% | 2.06% | 2.70% | 2.52% | 2.47% | 2.23% | 2.29% | 2.38% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.23% | 1.26% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок SWLRX и VTSAX
Максимальная просадка SWLRX за все время составила -18.73%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLRX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWLRX и VTSAX
Текущая волатильность для Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) составляет 1.39%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 3.51%. Это указывает на то, что SWLRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.