Сравнение SWBI с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWBI или SPY.
Корреляция
Корреляция между SWBI и SPY составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SWBI и SPY
Основные характеристики
SWBI:
-0.39
SPY:
2.03
SWBI:
-0.30
SPY:
2.71
SWBI:
0.95
SPY:
1.38
SWBI:
-0.24
SPY:
3.02
SWBI:
-1.08
SPY:
13.49
SWBI:
17.19%
SPY:
1.88%
SWBI:
47.67%
SPY:
12.48%
SWBI:
-99.86%
SPY:
-55.19%
SWBI:
-77.50%
SPY:
-3.54%
Доходность по периодам
С начала года, SWBI показывает доходность -19.56%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.51%. За последние 10 лет акции SWBI уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.70% против 12.94% соответственно.
SWBI
-19.56%
-18.42%
-33.69%
-18.60%
11.07%
4.70%
SPY
24.51%
-0.32%
7.56%
24.63%
14.51%
12.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWBI c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWBI и SPY
Дивидендная доходность SWBI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности SPY в 0.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWBI Smith & Wesson Brands, Inc. | 4.80% | 3.39% | 4.38% | 1.63% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.87% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок SWBI и SPY
Максимальная просадка SWBI за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBI и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWBI и SPY
Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) имеет более высокую волатильность в 24.66% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что SWBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.