PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWBI с MAIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SWBI с MAIN

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SWBI (Smith & Wesson Brands, Inc.) and MAIN (Main Street Capital Corporation) are both stocks. SWBI operates in Aerospace & Defense (Industrials), while MAIN operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, SWBI returned -0.17%/yr vs 12.54%/yr for MAIN. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SWBI и MAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWBI показывает доходность 64.86%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -14.27%. За последние 10 лет акции SWBI уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: -0.17% против 12.54% соответственно.

SWBI

1 день
-3.30%
1 месяц
4.20%
С начала года
64.86%
6 месяцев
61.42%
1 год
97.12%
3 года*
10.76%
5 лет*
-8.64%
10 лет*
-0.17%

MAIN

1 день
-0.44%
1 месяц
1.45%
С начала года
-14.27%
6 месяцев
-13.44%
1 год
-8.49%
3 года*
18.39%
5 лет*
11.80%
10 лет*
12.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWBI и MAIN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWBI
Smith & Wesson Brands, Inc.		64.86%3.12%-22.59%62.17%-49.58%1.64%150.33%-27.84%0.16%-39.09%
MAIN
Main Street Capital Corporation		-14.27%10.74%47.30%28.22%-11.37%48.31%-19.54%36.88%-8.27%16.62%

Correlation

The correlation between SWBI and MAIN is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2007 г.

0.21

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SWBI:

$729.62M

MAIN:

$4.51B

EPS

SWBI:

$0.41

MAIN:

$5.22

Коэффициент P/E

SWBI:

39.05

MAIN:

9.55

Коэффициент P/S

SWBI:

1.38

MAIN:

6.35

Коэффициент P/B

SWBI:

1.94

MAIN:

1.46

Общая выручка (12 мес.)

SWBI:

$523.85M

MAIN:

$704.17M

Валовая прибыль (12 мес.)

SWBI:

$141.10M

MAIN:

$499.08M

EBITDA (12 мес.)

SWBI:

-$1.98M

MAIN:

$396.90M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Smith & Wesson Brands, Inc.

Main Street Capital Corporation

Часто сравнивают с SWBI:
SWBI с RGRSWBI с CCLSWBI с SAF.PASWBI с IDCBYSWBI с SPYSWBI с SPYGSWBI с FTBFX
Часто сравнивают с MAIN:
MAIN с ARCCMAIN с JEPIMAIN с SCHDMAIN с VOOMAIN с HTGCMAIN с CSWCMAIN с PSEC

Доходность на риск

SWBI vs. MAIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWBI
Ранг доходности на риск SWBI: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWBI: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWBI: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWBI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWBI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWBI: 9494
Ранг коэф-та Мартина
MAIN
Ранг доходности на риск MAIN: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAIN: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIN: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIN: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIN: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIN: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWBI c MAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SWBIMAINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
-0.34

+2.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.07
-0.32

+4.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

0.96

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.70

-0.38

+5.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.82

-0.73

+15.55

SWBI vs. MAIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWBI на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа MAIN равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWBI и MAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SWBI и MAIN

Максимальная просадка SWBI за все время составила -96.15%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBI и MAIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWBIMAINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.15%

-64.53%

-31.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.78%

-22.43%

+1.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.24%

-22.43%

-31.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.38%

-27.06%

-48.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.49%

-64.53%

-16.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.44%

-21.31%

-24.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.47%

-7.33%

-42.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.58%

11.67%

-5.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SWBI и MAIN

Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) имеет более высокую волатильность в 18.72% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что SWBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWBIMAINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.72%

5.30%

+13.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.52%

20.14%

+9.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.38%

24.90%

+19.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.00%

21.55%

+25.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.88%

27.32%

+24.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWBI и MAIN

Дивидендная доходность SWBI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности MAIN в 8.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAIN
Main Street Capital Corporation		8.61%7.00%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.49%7.42%9.15%
SWBI
Smith & Wesson Brands, Inc.		3.23%5.27%5.05%3.39%4.38%1.63%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SWBI и MAIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Smith & Wesson Brands, Inc. и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M20222023202420252026
178.39M
140.11M
(SWBI) Общая выручка
(MAIN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SWBI и MAIN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Smith & Wesson Brands, Inc. и Main Street Capital Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
29.8%
0
Активы портфеля
SWBI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Smith & Wesson Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 53.09M при выручке в 178.39M, что соответствует валовой рентабельности в 29.8%.

MAIN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

SWBI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Smith & Wesson Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.34M при выручке в 178.39M, что соответствует операционной рентабельности 12.0%.

MAIN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

SWBI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Smith & Wesson Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.22M при выручке в 178.39M, что соответствует чистой рентабельности 9.1%.

MAIN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 90.82M при выручке в 140.11M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.

Часто задаваемые вопросы

SWBI and MAIN have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWBI has higher volatility (18.72%) compared to MAIN (5.30%). In terms of maximum drawdown, SWBI dropped -96.15% vs MAIN's -64.53%.

SWBI currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWBI и MAIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор