Сравнение STRV с SPLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive 500 ETF (STRV) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).
STRV и SPLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STRV - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US Large Cap Index. Фонд был запущен 15 сент. 2022 г.. SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STRV или SPLG.
Корреляция
Корреляция между STRV и SPLG составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности STRV и SPLG
Основные характеристики
STRV:
1.79
SPLG:
1.83
STRV:
2.41
SPLG:
2.46
STRV:
1.32
SPLG:
1.33
STRV:
2.77
SPLG:
2.76
STRV:
11.34
SPLG:
11.46
STRV:
2.10%
SPLG:
2.03%
STRV:
13.30%
SPLG:
12.70%
STRV:
-9.84%
SPLG:
-54.52%
STRV:
-1.60%
SPLG:
-1.46%
Доходность по периодам
С начала года, STRV показывает доходность 2.70%, что значительно выше, чем у SPLG с доходностью 2.52%.
STRV
2.70%
2.10%
14.09%
22.42%
N/A
N/A
SPLG
2.52%
1.95%
13.55%
22.16%
14.41%
13.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STRV и SPLG
STRV берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности STRV и SPLG
STRV
SPLG
Сравнение STRV c SPLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 500 ETF (STRV) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRV и SPLG
Дивидендная доходность STRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности SPLG в 1.25%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRV Strive 500 ETF | 1.10% | 1.13% | 1.21% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.25% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок STRV и SPLG
Максимальная просадка STRV за все время составила -9.84%, что меньше максимальной просадки SPLG в -54.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRV и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STRV и SPLG
Strive 500 ETF (STRV) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что STRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.