Сравнение STLG с VRAI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и Virtus Real Asset Income ETF (VRAI).
STLG и VRAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STLG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell US Large Cap Factors Growth Style Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г.. VRAI - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx Real Asset Income Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STLG или VRAI.
Корреляция
Корреляция между STLG и VRAI составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности STLG и VRAI
Основные характеристики
STLG:
2.13
VRAI:
0.17
STLG:
2.77
VRAI:
0.31
STLG:
1.38
VRAI:
1.04
STLG:
2.97
VRAI:
0.11
STLG:
11.19
VRAI:
0.68
STLG:
3.57%
VRAI:
3.14%
STLG:
18.77%
VRAI:
12.70%
STLG:
-31.34%
VRAI:
-47.51%
STLG:
-2.34%
VRAI:
-11.90%
Доходность по периодам
С начала года, STLG показывает доходность 40.18%, что значительно выше, чем у VRAI с доходностью 1.84%.
STLG
40.18%
3.08%
12.39%
39.91%
N/A
N/A
VRAI
1.84%
-6.55%
1.26%
1.76%
2.58%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STLG и VRAI
STLG берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии VRAI в 0.55%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STLG c VRAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и Virtus Real Asset Income ETF (VRAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLG и VRAI
Дивидендная доходность STLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности VRAI в 7.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
STLG iShares Factors US Growth Style ETF | 0.32% | 0.23% | 0.14% | 0.00% | 0.75% | 0.00% |
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | 7.19% | 5.02% | 4.48% | 3.34% | 3.91% | 2.80% |
Просадки
Сравнение просадок STLG и VRAI
Максимальная просадка STLG за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки VRAI в -47.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLG и VRAI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STLG и VRAI
iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что STLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.