Сравнение STLG с VRAI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и Virtus Real Asset Income ETF (VRAI).
STLG и VRAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STLG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell US Large Cap Factors Growth Style Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г.. VRAI - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx Real Asset Income Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STLG или VRAI.
Корреляция
Корреляция между STLG и VRAI составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности STLG и VRAI
Основные характеристики
STLG:
-0.16
VRAI:
-0.42
STLG:
-0.06
VRAI:
-0.43
STLG:
0.99
VRAI:
0.94
STLG:
-0.16
VRAI:
-0.36
STLG:
-0.69
VRAI:
-1.89
STLG:
5.36%
VRAI:
3.31%
STLG:
22.80%
VRAI:
15.03%
STLG:
-31.34%
VRAI:
-47.51%
STLG:
-23.15%
VRAI:
-17.18%
Доходность по периодам
С начала года, STLG показывает доходность -19.09%, что значительно ниже, чем у VRAI с доходностью -6.75%.
STLG
-19.09%
-17.10%
-14.90%
-2.31%
18.71%
N/A
VRAI
-6.75%
-7.64%
-11.67%
-6.55%
12.19%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STLG и VRAI
STLG берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии VRAI в 0.55%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности STLG и VRAI
STLG
VRAI
Сравнение STLG c VRAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и Virtus Real Asset Income ETF (VRAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLG и VRAI
Дивидендная доходность STLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности VRAI в 7.65%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLG iShares Factors US Growth Style ETF | 0.37% | 0.22% | 0.08% | 0.14% | 0.00% | 0.75% | 0.00% |
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | 7.65% | 7.13% | 5.02% | 4.48% | 3.34% | 3.91% | 2.80% |
Просадки
Сравнение просадок STLG и VRAI
Максимальная просадка STLG за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки VRAI в -47.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLG и VRAI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STLG и VRAI
iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) имеет более высокую волатильность в 12.15% по сравнению с Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) с волатильностью 9.63%. Это указывает на то, что STLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.