Сравнение SPYG.DE с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYG.DE) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK).
SPYG.DE и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYG.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P UK High Yield Dividend Aristocrats. Фонд был запущен 28 февр. 2012 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPYG.DE или XLK.
Корреляция
Корреляция между SPYG.DE и XLK составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SPYG.DE и XLK
Основные характеристики
SPYG.DE:
1.68
XLK:
0.70
SPYG.DE:
2.32
XLK:
1.06
SPYG.DE:
1.30
XLK:
1.14
SPYG.DE:
1.55
XLK:
0.94
SPYG.DE:
10.29
XLK:
3.17
SPYG.DE:
2.15%
XLK:
5.06%
SPYG.DE:
13.19%
XLK:
22.89%
SPYG.DE:
-44.67%
XLK:
-82.05%
SPYG.DE:
0.00%
XLK:
-2.27%
Доходность по периодам
С начала года, SPYG.DE показывает доходность 6.08%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью 1.64%. За последние 10 лет акции SPYG.DE уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 1.63% против 20.22% соответственно.
SPYG.DE
6.08%
8.29%
10.47%
20.82%
1.05%
1.63%
XLK
1.64%
3.30%
10.98%
15.36%
19.57%
20.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYG.DE и XLK
SPYG.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPYG.DE и XLK
SPYG.DE
XLK
Сравнение SPYG.DE c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYG.DE) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYG.DE и XLK
Дивидендная доходность SPYG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности XLK в 0.64%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYG.DE SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 3.19% | 3.39% | 3.66% | 4.67% | 3.53% | 3.12% | 3.92% | 7.36% | 3.83% | 4.39% | 4.04% | 4.32% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.64% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок SPYG.DE и XLK
Максимальная просадка SPYG.DE за все время составила -44.67%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYG.DE и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPYG.DE и XLK
Текущая волатильность для SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYG.DE) составляет 3.92%, в то время как у Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) волатильность равна 7.60%. Это указывает на то, что SPYG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.