Сравнение SPUS с SPTE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE).
SPUS и SPTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPUS - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г.. SPTE - это пассивный фонд от SP Funds, который отслеживает доходность S&P Global 1200 Shariah Information Technology Capped Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 нояб. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPUS или SPTE.
Корреляция
Корреляция между SPUS и SPTE составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPUS и SPTE
Основные характеристики
SPUS:
0.30
SPTE:
0.36
SPUS:
0.57
SPTE:
0.72
SPUS:
1.08
SPTE:
1.10
SPUS:
0.30
SPTE:
0.44
SPUS:
1.09
SPTE:
1.44
SPUS:
6.25%
SPTE:
7.86%
SPUS:
22.91%
SPTE:
31.15%
SPUS:
-30.80%
SPTE:
-25.55%
SPUS:
-13.36%
SPTE:
-13.53%
Доходность по периодам
С начала года, SPUS показывает доходность -9.93%, что значительно ниже, чем у SPTE с доходностью -8.90%.
SPUS
-9.93%
-2.83%
-8.03%
5.47%
16.39%
N/A
SPTE
-8.90%
-1.52%
-7.84%
9.02%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPUS и SPTE
SPUS берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SPTE в 0.55%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPUS и SPTE
SPUS
SPTE
Сравнение SPUS c SPTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPUS и SPTE
Дивидендная доходность SPUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности SPTE в 0.55%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPUS SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF | 0.79% | 0.71% | 0.87% | 1.21% | 0.93% | 1.04% |
SPTE SP Funds S&P Global Technology ETF | 0.55% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPUS и SPTE
Максимальная просадка SPUS за все время составила -30.80%, что больше максимальной просадки SPTE в -25.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUS и SPTE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPUS и SPTE
Текущая волатильность для SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) составляет 15.72%, в то время как у SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) волатильность равна 18.30%. Это указывает на то, что SPUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.