Сравнение SPTM с BKLC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC).
SPTM и BKLC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г.. BKLC - это пассивный фонд от The Bank of New York Mellon Corp., который отслеживает доходность Morningstar US Large Cap Index. Фонд был запущен 9 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPTM или BKLC.
Корреляция
Корреляция между SPTM и BKLC составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPTM и BKLC
Основные характеристики
SPTM:
0.23
BKLC:
0.28
SPTM:
0.45
BKLC:
0.53
SPTM:
1.07
BKLC:
1.08
SPTM:
0.23
BKLC:
0.28
SPTM:
1.08
BKLC:
1.33
SPTM:
3.96%
BKLC:
4.03%
SPTM:
18.84%
BKLC:
19.02%
SPTM:
-54.80%
BKLC:
-26.14%
SPTM:
-12.85%
BKLC:
-13.05%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPTM показывает доходность -8.98%, а BKLC немного выше – -8.91%.
SPTM
-8.98%
-4.97%
-7.74%
5.08%
15.12%
11.33%
BKLC
-8.91%
-4.99%
-7.27%
6.06%
15.28%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPTM и BKLC
SPTM берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии BKLC в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPTM и BKLC
SPTM
BKLC
Сравнение SPTM c BKLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTM и BKLC
Дивидендная доходность SPTM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности BKLC в 1.35%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 1.43% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.56% | 1.71% | 1.90% | 1.66% | 1.91% | 1.92% | 2.08% |
BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF | 1.35% | 1.22% | 1.35% | 1.64% | 1.10% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPTM и BKLC
Максимальная просадка SPTM за все время составила -54.80%, что больше максимальной просадки BKLC в -26.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTM и BKLC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPTM и BKLC
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) имеют волатильность 13.69% и 13.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.