Сравнение SPTM с BKLC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC).
SPTM и BKLC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г.. BKLC - это пассивный фонд от The Bank of New York Mellon Corp., который отслеживает доходность Morningstar US Large Cap Index. Фонд был запущен 9 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPTM или BKLC.
Корреляция
Корреляция между SPTM и BKLC составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPTM и BKLC
Загрузка...
Основные характеристики
SPTM:
0.52
BKLC:
0.60
SPTM:
0.89
BKLC:
0.99
SPTM:
1.13
BKLC:
1.14
SPTM:
0.56
BKLC:
0.64
SPTM:
2.14
BKLC:
2.43
SPTM:
4.96%
BKLC:
5.03%
SPTM:
19.60%
BKLC:
19.79%
SPTM:
-54.80%
BKLC:
-26.14%
SPTM:
-4.88%
BKLC:
-4.59%
Доходность по периодам
С начала года, SPTM показывает доходность -0.65%, что значительно ниже, чем у BKLC с доходностью -0.04%.
SPTM
-0.65%
13.22%
-1.30%
10.22%
15.51%
16.13%
12.16%
BKLC
-0.04%
13.80%
-0.53%
11.83%
17.53%
16.43%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPTM и BKLC
SPTM берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии BKLC в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPTM и BKLC
SPTM
BKLC
Сравнение SPTM c BKLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTM и BKLC
Дивидендная доходность SPTM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности BKLC в 1.23%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 1.31% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.56% | 1.72% | 1.90% | 1.66% | 1.91% | 1.92% | 2.08% |
BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF | 1.23% | 1.22% | 1.35% | 1.64% | 1.10% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPTM и BKLC
Максимальная просадка SPTM за все время составила -54.80%, что больше максимальной просадки BKLC в -26.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTM и BKLC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности SPTM и BKLC
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) имеют волатильность 4.81% и 4.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...