Сравнение SPTM с BKLC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC).
SPTM и BKLC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г.. BKLC - это пассивный фонд от The Bank of New York Mellon Corp., который отслеживает доходность Morningstar US Large Cap Index. Фонд был запущен 9 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPTM или BKLC.
Корреляция
Корреляция между SPTM и BKLC составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPTM и BKLC
Основные характеристики
SPTM:
2.15
BKLC:
2.26
SPTM:
2.87
BKLC:
3.01
SPTM:
1.40
BKLC:
1.41
SPTM:
3.21
BKLC:
3.38
SPTM:
13.89
BKLC:
14.95
SPTM:
1.93%
BKLC:
1.90%
SPTM:
12.49%
BKLC:
12.62%
SPTM:
-54.80%
BKLC:
-26.14%
SPTM:
-2.75%
BKLC:
-2.75%
Доходность по периодам
С начала года, SPTM показывает доходность 24.88%, что значительно ниже, чем у BKLC с доходностью 26.58%.
SPTM
24.88%
-0.47%
9.33%
25.27%
14.44%
12.73%
BKLC
26.58%
0.32%
9.85%
27.26%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPTM и BKLC
SPTM берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии BKLC в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPTM c BKLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTM и BKLC
Дивидендная доходность SPTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности BKLC в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 0.92% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.56% | 1.71% | 1.90% | 1.66% | 1.91% | 1.92% | 2.08% | 1.63% |
BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF | 1.20% | 1.35% | 1.64% | 1.10% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPTM и BKLC
Максимальная просадка SPTM за все время составила -54.80%, что больше максимальной просадки BKLC в -26.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTM и BKLC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPTM и BKLC
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) имеют волатильность 3.86% и 3.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.