Сравнение SPMO с VWIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX).
SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. VWIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPMO или VWIAX.
Корреляция
Корреляция между SPMO и VWIAX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SPMO и VWIAX
Основные характеристики
SPMO:
2.54
VWIAX:
0.63
SPMO:
3.33
VWIAX:
0.82
SPMO:
1.45
VWIAX:
1.15
SPMO:
3.52
VWIAX:
0.47
SPMO:
14.49
VWIAX:
4.36
SPMO:
3.19%
VWIAX:
1.16%
SPMO:
18.24%
VWIAX:
8.05%
SPMO:
-30.95%
VWIAX:
-23.93%
SPMO:
-4.45%
VWIAX:
-7.39%
Доходность по периодам
С начала года, SPMO показывает доходность 44.45%, что значительно выше, чем у VWIAX с доходностью 1.67%.
SPMO
44.45%
0.38%
6.57%
45.11%
19.06%
N/A
VWIAX
1.67%
-5.26%
-0.92%
2.15%
1.43%
2.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPMO и VWIAX
SPMO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии VWIAX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPMO c VWIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMO и VWIAX
Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности VWIAX в 2.84%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.28% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% | 0.00% | 0.00% |
VWIAX Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares | 2.84% | 5.80% | 3.25% | 2.55% | 2.72% | 2.97% | 3.38% | 2.92% | 3.02% | 3.18% | 3.23% | 3.13% |
Просадки
Сравнение просадок SPMO и VWIAX
Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, что больше максимальной просадки VWIAX в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и VWIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPMO и VWIAX
Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) составляет 5.05%, в то время как у Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что SPMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.