Сравнение SPLB с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SPLB и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPLB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Long U.S. Corporate Index. Фонд был запущен 10 мар. 2009 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPLB или SCHD.
Корреляция
Корреляция между SPLB и SCHD составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SPLB и SCHD
Основные характеристики
SPLB:
0.05
SCHD:
1.33
SPLB:
0.14
SCHD:
1.97
SPLB:
1.02
SCHD:
1.23
SPLB:
0.02
SCHD:
2.44
SPLB:
0.13
SCHD:
6.83
SPLB:
3.74%
SCHD:
2.13%
SPLB:
10.38%
SCHD:
10.98%
SPLB:
-34.46%
SCHD:
-33.37%
SPLB:
-18.83%
SCHD:
-4.74%
Доходность по периодам
С начала года, SPLB показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 13.90%. За последние 10 лет акции SPLB уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 2.28% против 11.22% соответственно.
SPLB
0.83%
0.99%
2.53%
0.70%
-1.45%
2.28%
SCHD
13.90%
-1.75%
11.31%
14.93%
11.68%
11.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPLB и SCHD
SPLB берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPLB c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPLB и SCHD
Дивидендная доходность SPLB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности SCHD в 3.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPLB SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF | 5.01% | 4.60% | 4.52% | 3.00% | 3.01% | 3.79% | 4.50% | 4.06% | 4.34% | 4.70% | 4.25% | 4.88% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.57% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок SPLB и SCHD
Максимальная просадка SPLB за все время составила -34.46%, примерно равная максимальной просадке SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLB и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPLB и SCHD
SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) имеет более высокую волатильность в 3.04% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что SPLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.