Сравнение SPEU с IEV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и iShares Europe ETF (IEV).
SPEU и IEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPEU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность STOXX Europe Total Market. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г.. IEV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Europe 350 Index. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPEU или IEV.
Корреляция
Корреляция между SPEU и IEV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPEU и IEV
Основные характеристики
SPEU:
0.57
IEV:
0.53
SPEU:
0.87
IEV:
0.82
SPEU:
1.10
IEV:
1.10
SPEU:
0.70
IEV:
0.67
SPEU:
1.64
IEV:
1.53
SPEU:
4.87%
IEV:
4.85%
SPEU:
13.99%
IEV:
13.95%
SPEU:
-62.45%
IEV:
-63.27%
SPEU:
-4.94%
IEV:
-5.19%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPEU показывает доходность 10.07%, а IEV немного выше – 10.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPEU имеют среднегодовую доходность 5.22%, а акции IEV немного впереди с 5.29%.
SPEU
10.07%
-2.05%
1.71%
7.18%
14.54%
5.22%
IEV
10.51%
-2.36%
1.95%
6.78%
14.44%
5.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPEU и IEV
SPEU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IEV в 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPEU и IEV
SPEU
IEV
Сравнение SPEU c IEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и iShares Europe ETF (IEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPEU и IEV
Дивидендная доходность SPEU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности IEV в 2.81%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEU SPDR Portfolio Europe ETF | 3.00% | 3.29% | 2.91% | 3.08% | 2.67% | 2.30% | 3.19% | 3.99% | 2.82% | 3.66% | 3.62% | 5.91% |
IEV iShares Europe ETF | 2.81% | 3.10% | 2.77% | 3.06% | 2.81% | 1.76% | 3.06% | 3.43% | 2.39% | 3.08% | 2.81% | 3.79% |
Просадки
Сравнение просадок SPEU и IEV
Максимальная просадка SPEU за все время составила -62.45%, примерно равная максимальной просадке IEV в -63.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEU и IEV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPEU и IEV
SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и iShares Europe ETF (IEV) имеют волатильность 4.83% и 4.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.