Сравнение SPAX с USRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF (SPAX) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT).
SPAX и USRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPAX - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 22 июн. 2021 г.. USRT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT Equity REITs Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPAX или USRT.
Корреляция
Корреляция между SPAX и USRT составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SPAX и USRT
Основные характеристики
SPAX:
0.81
USRT:
1.00
SPAX:
1.21
USRT:
1.41
SPAX:
1.18
USRT:
1.18
SPAX:
2.38
USRT:
0.74
SPAX:
8.23
USRT:
3.90
SPAX:
0.61%
USRT:
4.07%
SPAX:
6.14%
USRT:
15.87%
SPAX:
-8.88%
USRT:
-69.89%
SPAX:
-0.88%
USRT:
-5.20%
Доходность по периодам
С начала года, SPAX показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у USRT с доходностью 2.93%.
SPAX
-0.34%
0.13%
2.02%
4.74%
N/A
N/A
USRT
2.93%
4.72%
3.47%
17.28%
3.55%
5.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPAX и USRT
SPAX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии USRT в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPAX и USRT
SPAX
USRT
Сравнение SPAX c USRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF (SPAX) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPAX и USRT
Дивидендная доходность SPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что больше доходности USRT в 2.77%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPAX Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF | 5.52% | 5.50% | 7.54% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 2.77% | 2.85% | 3.18% | 3.47% | 2.27% | 3.12% | 3.34% | 5.66% | 3.43% | 3.98% | 3.59% | 3.46% |
Просадки
Сравнение просадок SPAX и USRT
Максимальная просадка SPAX за все время составила -8.88%, что меньше максимальной просадки USRT в -69.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAX и USRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPAX и USRT
Текущая волатильность для Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF (SPAX) составляет 3.04%, в то время как у iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что SPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.