Сравнение SNXFX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab 1000 Index Fund (SNXFX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
SNXFX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Schwab 1000 Index. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SNXFX или FBALX.
Основные характеристики
| SNXFX | FBALX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.59% | 8.10% |
| Дох-ть за 1 год | 31.56% | 20.11% |
| Дох-ть за 3 года | 9.06% | 5.24% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.60% | 11.33% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.58% | 9.76% |
| Коэф-т Шарпа | 2.54 | 2.23 |
| Дневная вол-ть | 12.03% | 8.74% |
| Макс. просадка | -55.08% | -42.81% |
| Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SNXFX и FBALX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SNXFX и FBALX
С начала года, SNXFX показывает доходность 11.59%, что значительно выше, чем у FBALX с доходностью 8.10%. За последние 10 лет акции SNXFX превзошли акции FBALX по среднегодовой доходности: 12.58% против 9.76% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SNXFX и FBALX
SNXFX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FBALX в 0.51%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SNXFX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 1000 Index Fund (SNXFX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNXFX и FBALX
Дивидендная доходность SNXFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности FBALX в 2.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNXFX Schwab 1000 Index Fund | 1.26% | 1.41% | 1.61% | 1.74% | 2.76% | 3.01% | 6.48% | 4.22% | 3.41% | 6.31% | 4.38% | 4.61% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 2.22% | 2.28% | 8.06% | 9.66% | 5.90% | 4.24% | 10.99% | 7.90% | 3.07% | 7.96% | 10.55% | 7.31% |
Просадки
Сравнение просадок SNXFX и FBALX
Максимальная просадка SNXFX за все время составила -55.08%, что больше максимальной просадки FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNXFX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SNXFX и FBALX
Schwab 1000 Index Fund (SNXFX) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с Fidelity Balanced Fund (FBALX) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что SNXFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.