Сравнение SNXFX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab 1000 Index Fund (SNXFX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
SNXFX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Schwab 1000 Index. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SNXFX или FBALX.
Корреляция
Корреляция между SNXFX и FBALX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SNXFX и FBALX
Основные характеристики
SNXFX:
2.03
FBALX:
1.86
SNXFX:
2.71
FBALX:
2.59
SNXFX:
1.38
FBALX:
1.34
SNXFX:
3.04
FBALX:
3.11
SNXFX:
12.90
FBALX:
11.94
SNXFX:
2.02%
FBALX:
1.38%
SNXFX:
12.82%
FBALX:
8.83%
SNXFX:
-55.08%
FBALX:
-42.81%
SNXFX:
-4.09%
FBALX:
-4.06%
Доходность по периодам
С начала года, SNXFX показывает доходность 24.07%, что значительно выше, чем у FBALX с доходностью 15.17%. За последние 10 лет акции SNXFX превзошли акции FBALX по среднегодовой доходности: 12.55% против 9.43% соответственно.
SNXFX
24.07%
-1.68%
8.47%
24.46%
14.08%
12.55%
FBALX
15.17%
-1.46%
4.34%
15.69%
10.45%
9.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SNXFX и FBALX
SNXFX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FBALX в 0.51%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SNXFX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 1000 Index Fund (SNXFX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNXFX и FBALX
SNXFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNXFX Schwab 1000 Index Fund | 0.00% | 1.41% | 1.61% | 1.19% | 1.71% | 1.81% | 2.29% | 1.75% | 1.81% | 1.93% | 1.64% | 1.54% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 1.34% | 1.70% | 1.47% | 0.88% | 1.29% | 1.70% | 1.85% | 1.58% | 1.61% | 7.96% | 10.55% | 7.31% |
Просадки
Сравнение просадок SNXFX и FBALX
Максимальная просадка SNXFX за все время составила -55.08%, что больше максимальной просадки FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNXFX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SNXFX и FBALX
Schwab 1000 Index Fund (SNXFX) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с Fidelity Balanced Fund (FBALX) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что SNXFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.