Сравнение SMRF с SCSB
SMRF (ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF) and SCSB (Sterling Capital Short Duration Bond ETF) are both Actively Managed funds. Both are actively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. SMRF charges 0.65%/yr vs 0.33%/yr for SCSB.
Доходность
Сравнение доходности SMRF и SCSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SMRF
- 1 день
- -4.82%
- 1 месяц
- -15.57%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCSB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMRF и SCSB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SMRF ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF | -0.71% |
SCSB Sterling Capital Short Duration Bond ETF | 1.22% |
Correlation
The correlation between SMRF and SCSB is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2026 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение SMRF c SCSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF (SMRF) и Sterling Capital Short Duration Bond ETF (SCSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMRF и SCSB
Максимальная просадка SMRF за все время составила -22.47%, что больше максимальной просадки SCSB в -0.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMRF и SCSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMRF | SCSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.47% | -0.46% | -22.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.47% | 0.00% | -22.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.28% | -0.09% | -7.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMRF и SCSB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMRF | SCSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.03% | 1.47% | +43.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.03% | 1.47% | +43.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.03% | 1.47% | +43.56% |
Сравнение комиссий SMRF и SCSB
SMRF берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SCSB в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMRF и SCSB
Дивидендная доходность SMRF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности SCSB в 1.62%
| Позиция | TTM |
|---|---|
SCSB Sterling Capital Short Duration Bond ETF | 1.62% |
SMRF ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
SMRF and SCSB have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCSB is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCSB is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.65% for SMRF.
SCSB has the higher dividend yield at 1.62%, compared with 0.62% for SMRF.
They also come from different issuers: ALPS and Sterling Capital. Their fees differ too: 0.65% for SMRF and 0.33% for SCSB.
Подберите оптимальное распределение для SMRF и SCSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор