Сравнение SMLF с FSSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX).
SMLF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. FSSNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMLF или FSSNX.
Корреляция
Корреляция между SMLF и FSSNX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SMLF и FSSNX
Основные характеристики
SMLF:
-0.07
FSSNX:
-0.18
SMLF:
0.06
FSSNX:
-0.09
SMLF:
1.01
FSSNX:
0.99
SMLF:
-0.07
FSSNX:
-0.15
SMLF:
-0.24
FSSNX:
-0.53
SMLF:
7.22%
FSSNX:
7.93%
SMLF:
23.23%
FSSNX:
23.98%
SMLF:
-41.89%
FSSNX:
-44.52%
SMLF:
-21.52%
FSSNX:
-23.19%
Доходность по периодам
С начала года, SMLF показывает доходность -14.18%, что значительно выше, чем у FSSNX с доходностью -16.08%.
SMLF
-14.18%
-8.86%
-14.36%
-1.29%
14.22%
N/A
FSSNX
-16.08%
-9.79%
-17.84%
-3.84%
9.68%
4.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMLF и FSSNX
SMLF берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FSSNX в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SMLF и FSSNX
SMLF
FSSNX
Сравнение SMLF c FSSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMLF и FSSNX
Дивидендная доходность SMLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности FSSNX в 1.22%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMLF iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF | 1.55% | 1.33% | 1.13% | 1.23% | 1.07% | 1.32% | 1.39% | 1.16% | 0.93% | 0.78% | 0.79% | 0.00% |
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | 1.22% | 1.03% | 1.43% | 1.26% | 1.26% | 0.94% | 1.32% | 1.33% | 1.15% | 1.24% | 2.80% | 4.80% |
Просадки
Сравнение просадок SMLF и FSSNX
Максимальная просадка SMLF за все время составила -41.89%, что меньше максимальной просадки FSSNX в -44.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLF и FSSNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMLF и FSSNX
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) имеет более высокую волатильность в 14.99% по сравнению с Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) с волатильностью 13.82%. Это указывает на то, что SMLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.