Сравнение SHV с GSY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) и Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY).
SHV и GSY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Short Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. GSY - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHV или GSY.
Корреляция
Корреляция между SHV и GSY составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SHV и GSY
Основные характеристики
SHV:
20.91
GSY:
11.07
SHV:
280.58
GSY:
26.98
SHV:
132.04
GSY:
6.10
SHV:
536.52
GSY:
31.54
SHV:
4,560.80
GSY:
206.84
SHV:
0.00%
GSY:
0.03%
SHV:
0.23%
GSY:
0.51%
SHV:
-0.46%
GSY:
-12.14%
SHV:
0.00%
GSY:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, SHV показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у GSY с доходностью 1.63%. За последние 10 лет акции SHV уступали акциям GSY по среднегодовой доходности: 1.83% против 2.50% соответственно.
SHV
1.44%
0.31%
2.14%
4.83%
2.47%
1.83%
GSY
1.63%
0.43%
2.40%
5.64%
3.04%
2.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHV и GSY
SHV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GSY в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SHV и GSY
SHV
GSY
Сравнение SHV c GSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) и Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHV и GSY
Дивидендная доходность SHV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что меньше доходности GSY в 5.10%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 4.70% | 5.02% | 4.73% | 1.39% | 0.00% | 0.74% | 2.19% | 1.66% | 0.72% | 0.34% | 0.03% | 0.00% |
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 5.10% | 5.31% | 4.95% | 1.70% | 0.58% | 1.45% | 2.71% | 2.30% | 1.80% | 1.30% | 1.17% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок SHV и GSY
Максимальная просадка SHV за все время составила -0.46%, что меньше максимальной просадки GSY в -12.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHV и GSY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SHV и GSY
Текущая волатильность для iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) составляет 0.06%, в то время как у Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) волатильность равна 0.17%. Это указывает на то, что SHV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.