Сравнение SHAG с FLTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond Fund (SHAG) и VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR).
SHAG и FLTR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHAG - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Short Aggregate Enhanced Yield Index. Фонд был запущен 18 мая 2017 г.. FLTR - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Investment Grade Floating Rate Index. Фонд был запущен 25 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHAG или FLTR.
Корреляция
Корреляция между SHAG и FLTR составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SHAG и FLTR
Основные характеристики
SHAG:
3.18
FLTR:
2.31
SHAG:
5.34
FLTR:
2.69
SHAG:
1.67
FLTR:
1.98
SHAG:
1.88
FLTR:
2.80
SHAG:
14.68
FLTR:
20.44
SHAG:
0.46%
FLTR:
0.26%
SHAG:
2.11%
FLTR:
2.34%
SHAG:
-9.62%
FLTR:
-17.84%
SHAG:
-0.25%
FLTR:
-0.31%
Доходность по периодам
С начала года, SHAG показывает доходность 2.01%, что значительно выше, чем у FLTR с доходностью 0.89%.
SHAG
2.01%
0.33%
2.45%
6.58%
1.20%
N/A
FLTR
0.89%
-0.30%
2.17%
5.35%
4.12%
2.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHAG и FLTR
SHAG берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FLTR в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SHAG и FLTR
SHAG
FLTR
Сравнение SHAG c FLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond Fund (SHAG) и VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHAG и FLTR
Дивидендная доходность SHAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности FLTR в 5.58%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHAG WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond Fund | 4.32% | 4.49% | 3.04% | 1.38% | 0.92% | 2.33% | 2.71% | 2.56% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLTR VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF | 5.58% | 5.93% | 6.08% | 2.30% | 0.63% | 1.49% | 3.05% | 2.67% | 1.69% | 1.16% | 0.71% | 0.66% |
Просадки
Сравнение просадок SHAG и FLTR
Максимальная просадка SHAG за все время составила -9.62%, что меньше максимальной просадки FLTR в -17.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHAG и FLTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SHAG и FLTR
Текущая волатильность для WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond Fund (SHAG) составляет 0.86%, в то время как у VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR) волатильность равна 2.18%. Это указывает на то, что SHAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.